Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -75,6 +75,9 @@
75	75
76	76
77	77
	78	+
	79	+
	80	+
78	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
79	79
80	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -133,13 +133,7 @@
133	133
134	134	= Neuanlage der Kontakte =
135	135
136		-Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden.
137		-Das ist möglich...
138		-
139		-* beim Kontaktmanagement direkt
140		-* mit dem +Icon rechts unten in einer Übersichtliste
141		-* mit dem Lupen-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller oder Destinatär)
142		-
	139	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
143	143	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
144	144
145	145	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -279,6 +279,9 @@
279	279
280	280
281	281
	279	+
	280	+
	281	+
282	282	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
283	283
284	284	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -636,17 +636,20 @@
636	636
637	637	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
638	638
639		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
	639	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
640	640
641	641
642	642	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
643	643
644		-* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
645		-* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
646		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
647		-* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	644	+~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
648	648
649		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	646	+2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	647	+
	648	+3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	649	+
	650	+4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	651	+
	652	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
650	650	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
651	651	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
652	652	1. Button **Ja **klicken
...	...	@@ -656,10 +656,6 @@
656	656	(% style="list-style-type:circle" %)
657	657	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
658	658
659		-{{info}}
660		-Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
661		-{{/info}}
662		-
663	663	== Neue Bankverbindung erstellen ==
664	664
665	665	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: