Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -70,11 +70,6 @@
70	70	|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
79	79
80	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -133,12 +133,12 @@
133	133
134	134	= Neuanlage der Kontakte =
135	135
136		-Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden.
137		-Das ist möglich...
	131	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	132	+Das ist **möglich**...
138	138
139		-* beim Kontaktmanagement direkt
140		-* mit dem +Icon rechts unten in einer Übersichtliste
141		-* mit dem Lupen-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller oder Destinatär)
	134	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	135	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	136	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
142	142
143	143	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
144	144
...	...	@@ -276,9 +276,6 @@
276	276	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
277	277	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
278	278
279		-
280		-
281		-
282	282	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
283	283
284	284	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -456,6 +456,40 @@
456	456
457	457
458	458
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
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	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
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	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
459	459	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
460	460
461	461	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -483,8 +483,23 @@
483	483	(% style="list-style-type:circle" %)
484	484	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
485	485
	512	+
486	486	(% class="box infomessage" %)
487	487	(((
	515	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	516	+
	517	+* Anrede
	518	+* Titel
	519	+* Vorname
	520	+* Name
	521	+* Geburtsdatum
	522	+* Notiz Person
	523	+* Adresse
	524	+* Zusatzfelder (Person)
	525	+)))
	526	+
	527	+(% class="box infomessage" %)
	528	+(((
488	488	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
489	489
490	490	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -662,6 +662,8 @@
662	662
663	663	== Neue Bankverbindung erstellen ==
664	664
	706	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	707	+
665	665	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
666	666
667	667	* Land
...	...	@@ -708,6 +708,11 @@
708	708	(% start="4" %)
709	709	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
710	710
	754	+(% class="box infomessage" %)
	755	+(((
	756	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	757	+)))
	758	+
711	711	== Eigenschaften des VIP Status ==
712	712
713	713	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
...	...	@@ -716,7 +716,7 @@
716	716	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
717	717
718	718	{{info}}
719		-Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	767	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
720	720	{{/info}}
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