Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von 244.1 nach 245.1 Von 252.1 nach 253.1

Von Version 245.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 14:45

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 252.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 10:23

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -70,11 +70,6 @@
  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
--
--
--
--
--
  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
@@ -133,12 +133,12 @@
  = Neuanlage der Kontakte =
--Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden.
--Das ist möglich...
++Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
++Das ist **möglich**...
--* beim Kontaktmanagement direkt
--* mit dem +Icon rechts unten in einer Übersichtliste
--* mit dem Lupen-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller oder Destinatär)
++* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
++* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
++* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
@@ -276,9 +276,6 @@
  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
--
--
--
  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
@@ -456,6 +456,40 @@
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
  (% style="float:right" %)
@@ -485,6 +485,20 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
++Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
++
++* Anrede
++* Titel
++* Vorname
++* Name
++* Geburtsdatum
++* Notiz Person
++* Adresse
++* Zusatzfelder (Person)
++)))
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
@@ -662,6 +662,8 @@
  == Neue Bankverbindung erstellen ==
++Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
++
  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
  * Land
@@ -708,6 +708,11 @@
  (% start="4" %)
 . Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
++)))
++
  == Eigenschaften des VIP Status ==
  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
@@ -716,7 +716,7 @@
  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
  {{info}}
--Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
++Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]]  vornehmen.
  {{/info}}
@@ -764,29 +764,39 @@
  [[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
--Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
--\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
++Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
++\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
--* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
--Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
--Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
--Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
++* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
--* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
--dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
--seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
--Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
--Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
--sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt angezeigt wird, wird angezeigt.
++1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
++1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
++
++* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
++
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
++1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
++1. Auswahl bestätigen
++
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
  Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
++)))
++
  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]