Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -74,6 +74,10 @@
74	74
75	75
76	76
	77	+
	78	+
	79	+
	80	+
77	77	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
78	78
79	79	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -132,13 +132,7 @@
132	132
133	133	= Neuanlage der Kontakte =
134	134
135		-Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
136		-Das ist **möglich**...
137		-
138		-* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
139		-* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
140		-* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
141		-
	139	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
142	142	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
143	143
144	144	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -277,6 +277,10 @@
277	277
278	278
279	279
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
280	280	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
281	281
282	282	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -634,17 +634,20 @@
634	634
635	635	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
636	636
637		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
	639	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
638	638
639	639
640	640	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
641	641
642		-* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
643		-* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
644		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
645		-* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	644	+~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
646	646
647		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	646	+2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	647	+
	648	+3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	649	+
	650	+4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	651	+
	652	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
648	648	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
649	649	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
650	650	1. Button **Ja **klicken
...	...	@@ -654,10 +654,6 @@
654	654	(% style="list-style-type:circle" %)
655	655	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
656	656
657		-{{info}}
658		-Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
659		-{{/info}}
660		-
661	661	== Neue Bankverbindung erstellen ==
662	662
663	663	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: