Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -70,10 +70,6 @@
70	70	|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
73		-
74		-
75		-
76		-
77	77	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
78	78
79	79	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -275,8 +275,6 @@
275	275	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
276	276	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
277	277
278		-
279		-
280	280	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
281	281
282	282	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -454,6 +454,40 @@
454	454
455	455
456	456
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
457	457	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
458	458
459	459	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -483,6 +483,20 @@
483	483
484	484	(% class="box infomessage" %)
485	485	(((
	514	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	515	+
	516	+* Anrede
	517	+* Titel
	518	+* Vorname
	519	+* Name
	520	+* Geburtsdatum
	521	+* Notiz Person
	522	+* Adresse
	523	+* Zusatzfelder (Person)
	524	+)))
	525	+
	526	+(% class="box infomessage" %)
	527	+(((
486	486	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
487	487
488	488	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -660,6 +660,8 @@
660	660
661	661	== Neue Bankverbindung erstellen ==
662	662
	705	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	706	+
663	663	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
664	664
665	665	* Land
...	...	@@ -706,6 +706,11 @@
706	706	(% start="4" %)
707	707	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
708	708
	753	+(% class="box infomessage" %)
	754	+(((
	755	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	756	+)))
	757	+
709	709	== Eigenschaften des VIP Status ==
710	710
711	711	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
...	...	@@ -714,7 +714,7 @@
714	714	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
715	715
716	716	{{info}}
717		-Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	766	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
718	718	{{/info}}
719	719
720	720
...	...	@@ -762,29 +762,39 @@
762	762	[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
763	763
764	764	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
765		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
766		-\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
	814	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
	815	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
767	767
768		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
769		-Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
770		-Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
771		-Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
	817	+* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
772	772
773		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
774		-dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
775		-seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
776		-Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
777		-Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
778		-sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	819	+1. **Inaktiv **auswählen
	820	+1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt angezeigt wird, wird angezeigt.
	821	+1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	822	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
	823	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
	824	+
779	779
	826	+* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
	827	+
	828	+1. **Inaktiv **auswählen
	829	+1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
	830	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
	831	+1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
	832	+1. Auswahl bestätigen
	833	+
	834	+
	835	+(% class="box infomessage" %)
	836	+(((
780	780	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
781	781
782	782	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
783	783
784	784	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	842	+)))
785	785
786	786
787	787
	846	+
788	788	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
789	789
790	790	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]