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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 246.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 14:50
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Auf Version 284.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/11 11:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -70,10 +70,6 @@
70 70  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71 71  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -
77 77  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
78 78  
79 79  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -135,9 +135,9 @@
135 135  Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
136 136  Das ist **möglich**...
137 137  
138 -* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
139 -* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
140 -* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
134 +* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der **Kontakte **mit dem **+**Icon rechts unten
135 +* im Kontakt-Desktop unten mit dem **+**Icon links
136 +* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
141 141  
142 142  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
143 143  
... ... @@ -199,7 +199,7 @@
199 199  |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
200 200  |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
201 201  |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
202 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
198 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
203 203  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
204 204  
205 205  xx
... ... @@ -270,13 +270,11 @@
270 270  |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
271 271  |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
272 272  |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
273 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
269 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
274 274  |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
275 275  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
276 276  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
277 277  
278 -
279 -
280 280  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
281 281  
282 282  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -300,14 +300,14 @@
300 300  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
301 301  )))
302 302  |(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
303 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
297 +|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
304 304  |(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
305 305  |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
306 -|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
307 -|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
300 +|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
301 +|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
308 308  |(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
309 -|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
310 -|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
303 +|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
304 +|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv ist.
311 311  |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
312 312  
313 313  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
... ... @@ -410,7 +410,7 @@
410 410  |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
411 411  |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
412 412  |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
413 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
407 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
414 414  |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
415 415  |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
416 416  |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
... ... @@ -441,8 +441,8 @@
441 441  |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
442 442  |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
443 443  |(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
444 -|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
445 -|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
438 +|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
439 +|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
446 446  |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
447 447  
448 448  xx
... ... @@ -454,6 +454,40 @@
454 454  
455 455  
456 456  
451 +
452 +
453 +
454 +
455 +
456 +
457 +
458 +
459 +
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
466 +
467 +
468 +
469 +
470 +
471 +
472 +
473 +
474 +
475 +
476 +
477 +
478 +
479 +
480 +
481 +
482 +
483 +
484 +
457 457  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
458 458  
459 459  (% style="float:right" %)
... ... @@ -483,6 +483,20 @@
483 483  
484 484  (% class="box infomessage" %)
485 485  (((
514 +Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
515 +
516 +* Anrede
517 +* Titel
518 +* Vorname
519 +* Name
520 +* Geburtsdatum
521 +* Notiz Person
522 +* Adresse
523 +* Zusatzfelder (Person)
524 +)))
525 +
526 +(% class="box infomessage" %)
527 +(((
486 486  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
487 487  
488 488  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
... ... @@ -660,7 +660,7 @@
660 660  
661 661  == Neue Bankverbindung erstellen ==
662 662  
663 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
705 +Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
664 664  
665 665  * Land
666 666  * Bankleitzahl
... ... @@ -689,7 +689,7 @@
689 689  (% style="list-style-type:circle" %)
690 690  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
691 691  
692 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
734 +== Person als VIP deklarieren ==
693 693  
694 694  Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
695 695  Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
... ... @@ -706,6 +706,11 @@
706 706  (% start="4" %)
707 707  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
708 708  
751 +(% class="box infomessage" %)
752 +(((
753 +Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
754 +)))
755 +
709 709  == Eigenschaften des VIP Status ==
710 710  
711 711  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
... ... @@ -714,7 +714,7 @@
714 714  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
715 715  
716 716  {{info}}
717 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
764 +Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
718 718  {{/info}}
719 719  
720 720  
... ... @@ -733,23 +733,27 @@
733 733  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
734 734  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
735 735  
736 -== Zwei Kontakte verbinden ==
783 +== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
737 737  
738 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
785 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
739 739  
740 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
787 +Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
741 741  
742 -(% start="2" %)
743 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
789 +Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
744 744  
745 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
791 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
746 746  
747 -(% start="3" %)
748 -1. Eingaben tätigen
749 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
793 +Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
750 750  
751 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
795 +Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
752 752  
797 +Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
798 +
799 +Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
800 +
801 +
802 +Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
803 +
753 753  (% class="box infomessage" %)
754 754  (((
755 755  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -759,32 +759,59 @@
759 759  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
760 760  
761 761  (% style="float:right" %)
762 -[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
763 763  
764 -Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
765 -Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
766 -\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
815 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 +Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
767 767  
768 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
769 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
770 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
771 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
819 +=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
772 772  
773 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
774 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
775 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
776 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
777 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
778 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
821 +1. Option** Inaktiv **auswählen
779 779  
823 +(% style="list-style-type:circle" %)
824 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826 +
827 +(% start="2" %)
828 +1. **Weiter**-Button klicken.
829 +
830 +(% style="list-style-type:circle" %)
831 +* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 +
833 +(% start="3" %)
834 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
835 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 +
837 +=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
838 +
839 +1. Option **Inaktiv **auswählen
840 +
841 +(% style="list-style-type:circle" %)
842 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
843 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
844 +
845 +(% start="2" %)
846 +1. **Weiter**-Button klicken.
847 +
848 +(% start="4" %)
849 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850 +1. Wenn es zur Orgnisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt, dann
851 +1.
852 +1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
853 +
854 +(% class="box infomessage" %)
855 +(((
780 780  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
781 781  
782 782  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
783 783  
784 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
860 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
861 +)))
785 785  
786 786  
787 787  
865 +
788 788  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
789 789  
790 790  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
... ... @@ -832,22 +832,24 @@
832 832  
833 833  = Dokumente in den Desktops =
834 834  
835 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
913 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
836 836  
837 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
838 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
915 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
916 +Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
839 839  
840 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
918 +[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
841 841  
842 842  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
843 843  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
844 844  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
845 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
923 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
846 846  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
847 847  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
848 848  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
849 849  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
850 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
928 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
929 +Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
930 +)))
851 851  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
852 852  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
853 853  
... ... @@ -883,27 +883,15 @@
883 883  
884 884  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
885 885  
886 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
887 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
966 +1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
967 +1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
968 +1. Auf das E-Mail-Icon klicken
888 888  
889 889  (% style="list-style-type:circle" %)
890 890  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
891 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
972 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
973 +* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
892 892  
893 -(% start="3" %)
894 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
895 -
896 -(% style="list-style-type:circle" %)
897 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
898 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
899 -
900 -(% start="4" %)
901 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
902 -1. Auswahl bestätigen
903 -
904 -(% style="list-style-type:circle" %)
905 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
906 -
907 907  (% start="6" %)
908 908  1. Restliche Eingaben tätigen
909 909  1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Kontakte_verbinden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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