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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 247.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 15:25
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Auf Version 244.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/17 16:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -73,6 +73,9 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 +
77 +
78 +
76 76  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
77 77  
78 78  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -131,13 +131,7 @@
131 131  
132 132  = Neuanlage der Kontakte =
133 133  
134 -Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
135 -Das ist **möglich**...
136 -
137 -* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
138 -* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
139 -* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
140 -
137 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
141 141  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
142 142  
143 143  == Neuanlage Person ==
... ... @@ -275,6 +275,9 @@
275 275  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
276 276  
277 277  
275 +
276 +
277 +
278 278  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
279 279  
280 280  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -704,11 +704,6 @@
704 704  (% start="4" %)
705 705  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
706 706  
707 -(% class="box infomessage" %)
708 -(((
709 -Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
710 -)))
711 -
712 712  == Eigenschaften des VIP Status ==
713 713  
714 714  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: