Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -70,8 +70,6 @@
70	70	|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
73		-
74		-
75	75	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
76	76
77	77	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -450,6 +450,40 @@
450	450
451	451
452	452
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
453	453	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
454	454
455	455	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -479,6 +479,20 @@
479	479
480	480	(% class="box infomessage" %)
481	481	(((
	514	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	515	+
	516	+* Anrede
	517	+* Titel
	518	+* Vorname
	519	+* Name
	520	+* Geburtsdatum
	521	+* Notiz Person
	522	+* Adresse
	523	+* Zusatzfelder (Person)
	524	+)))
	525	+
	526	+(% class="box infomessage" %)
	527	+(((
482	482	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
483	483
484	484	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -656,6 +656,8 @@
656	656
657	657	== Neue Bankverbindung erstellen ==
658	658
	705	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	706	+
659	659	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
660	660
661	661	* Land
...	...	@@ -763,29 +763,39 @@
763	763	[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
764	764
765	765	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
766		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
767		-\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
	814	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
	815	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
768	768
769		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
770		-Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
771		-Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
772		-Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
	817	+* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
773	773
774		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
775		-dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
776		-seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
777		-Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
778		-Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
779		-sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	819	+1. **Inaktiv **auswählen
	820	+1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt angezeigt wird, wird angezeigt.
	821	+1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	822	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
	823	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
	824	+
780	780
	826	+* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
	827	+
	828	+1. **Inaktiv **auswählen
	829	+1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
	830	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
	831	+1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
	832	+1. Auswahl bestätigen
	833	+
	834	+
	835	+(% class="box infomessage" %)
	836	+(((
781	781	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
782	782
783	783	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
784	784
785	785	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	842	+)))
786	786
787	787
788	788
	846	+
789	789	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
790	790
791	791	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]