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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 249.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 17:14
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Auf Version 244.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/17 16:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -71,6 +71,11 @@
71 71  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72 72  
73 73  
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
74 74  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
75 75  
76 76  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -129,13 +129,7 @@
129 129  
130 130  = Neuanlage der Kontakte =
131 131  
132 -Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
133 -Das ist **möglich**...
134 -
135 -* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
136 -* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
137 -* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
138 -
137 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
139 139  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
140 140  
141 141  == Neuanlage Person ==
... ... @@ -272,6 +272,10 @@
272 272  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
273 273  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
274 274  
274 +
275 +
276 +
277 +
275 275  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
276 276  
277 277  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -449,40 +449,6 @@
449 449  
450 450  
451 451  
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -
463 -
464 -
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -
470 -
471 -
472 -
473 -
474 -
475 -
476 -
477 -
478 -
479 -
480 -
481 -
482 -
483 -
484 -
485 -
486 486  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
487 487  
488 488  (% style="float:right" %)
... ... @@ -510,24 +510,8 @@
510 510  (% style="list-style-type:circle" %)
511 511  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
512 512  
513 -
514 -
515 515  (% class="box infomessage" %)
516 516  (((
517 -Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
518 -
519 -* Anrede
520 -* Titel
521 -* Vorname
522 -* Name
523 -* Geburtsdatum
524 -* Notiz Person
525 -* Adresse
526 -* Zusatzfelder (Person)
527 -)))
528 -
529 -(% class="box infomessage" %)
530 -(((
531 531  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
532 532  
533 533  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
... ... @@ -751,11 +751,6 @@
751 751  (% start="4" %)
752 752  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
753 753  
754 -(% class="box infomessage" %)
755 -(((
756 -Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
757 -)))
758 -
759 759  == Eigenschaften des VIP Status ==
760 760  
761 761  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
... ... @@ -764,7 +764,7 @@
764 764  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
765 765  
766 766  {{info}}
767 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
715 +Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
768 768  {{/info}}
769 769  
770 770