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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 249.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 17:14
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Auf Version 245.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -71,6 +71,10 @@
71 71  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72 72  
73 73  
74 +
75 +
76 +
77 +
74 74  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
75 75  
76 76  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -129,12 +129,12 @@
129 129  
130 130  = Neuanlage der Kontakte =
131 131  
132 -Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
133 -Das ist **möglich**...
136 +Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden.
137 +Das ist möglich...
134 134  
135 -* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
136 -* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
137 -* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
139 +* beim Kontaktmanagement direkt
140 +* mit dem +Icon rechts unten in einer Übersichtliste
141 +* mit dem Lupen-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller oder Destinatär)
138 138  
139 139  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
140 140  
... ... @@ -272,6 +272,9 @@
272 272  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
273 273  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
274 274  
279 +
280 +
281 +
275 275  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
276 276  
277 277  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -449,40 +449,6 @@
449 449  
450 450  
451 451  
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -
463 -
464 -
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -
470 -
471 -
472 -
473 -
474 -
475 -
476 -
477 -
478 -
479 -
480 -
481 -
482 -
483 -
484 -
485 -
486 486  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
487 487  
488 488  (% style="float:right" %)
... ... @@ -510,24 +510,8 @@
510 510  (% style="list-style-type:circle" %)
511 511  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
512 512  
513 -
514 -
515 515  (% class="box infomessage" %)
516 516  (((
517 -Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
518 -
519 -* Anrede
520 -* Titel
521 -* Vorname
522 -* Name
523 -* Geburtsdatum
524 -* Notiz Person
525 -* Adresse
526 -* Zusatzfelder (Person)
527 -)))
528 -
529 -(% class="box infomessage" %)
530 -(((
531 531  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
532 532  
533 533  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
... ... @@ -751,11 +751,6 @@
751 751  (% start="4" %)
752 752  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
753 753  
754 -(% class="box infomessage" %)
755 -(((
756 -Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
757 -)))
758 -
759 759  == Eigenschaften des VIP Status ==
760 760  
761 761  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
... ... @@ -764,7 +764,7 @@
764 764  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
765 765  
766 766  {{info}}
767 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
719 +Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
768 768  {{/info}}
769 769  
770 770