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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 249.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 17:14
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/27 12:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -70,7 +70,6 @@
70 70  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71 71  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72 72  
73 -
74 74  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
75 75  
76 76  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -510,8 +510,6 @@
510 510  (% style="list-style-type:circle" %)
511 511  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
512 512  
513 -
514 -
515 515  (% class="box infomessage" %)
516 516  (((
517 517  Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
... ... @@ -705,6 +705,8 @@
705 705  
706 706  == Neue Bankverbindung erstellen ==
707 707  
705 +Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
706 +
708 708  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
709 709  
710 710  * Land
... ... @@ -783,23 +783,27 @@
783 783  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
784 784  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
785 785  
786 -== Zwei Kontakte verbinden ==
785 +== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
787 787  
788 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
787 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
789 789  
790 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
789 +Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
791 791  
792 -(% start="2" %)
793 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
791 +Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
794 794  
795 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
793 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
796 796  
797 -(% start="3" %)
798 -1. Eingaben tätigen
799 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
795 +Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
800 800  
801 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
797 +Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
802 802  
799 +Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
800 +
801 +Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
802 +
803 +
804 +Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
805 +
803 803  (% class="box infomessage" %)
804 804  (((
805 805  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -812,29 +812,40 @@
812 812  [[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
813 813  
814 814  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
815 -Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
816 -\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
818 +Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
819 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
817 817  
818 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
819 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
820 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
821 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
821 +* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
822 822  
823 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
824 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
825 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
826 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
827 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
828 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
823 +1. **Inaktiv **auswählen
824 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826 +1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
827 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
828 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
829 +
829 829  
831 +* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
832 +
833 +1. **Inaktiv **auswählen
834 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
835 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
836 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
837 +1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
838 +1. Auswahl bestätigen
839 +
840 +(% class="box infomessage" %)
841 +(((
830 830  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
831 831  
832 832  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
833 833  
834 834  Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
847 +)))
835 835  
836 836  
837 837  
851 +
838 838  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
839 839  
840 840  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
... ... @@ -880,11 +880,11 @@
880 880  
881 881  xx
882 882  
883 -= Dokumente in den Desktops =
897 += Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
884 884  
885 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
899 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier (Link zum Einrichten ABlagepfad).
886 886  
887 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
901 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops (alle desktops) gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
888 888  Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
889 889  
890 890  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
... ... @@ -892,12 +892,12 @@
892 892  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
893 893  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
894 894  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
895 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
909 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt. (ist falsch, anpassen. Also, dass nicht in pdf umgewandelt wird)
896 896  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
897 897  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
898 898  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
899 899  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
900 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
914 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status d ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. *Diese funktion check in check out ist nur bei speichern von dokumenten in der datenbank möglich (noch **textuell **anpassen)
901 901  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
902 902  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
903 903  
... ... @@ -945,10 +945,11 @@
945 945  
946 946  (% style="list-style-type:circle" %)
947 947  * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
962 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
948 948  * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
949 949  
950 950  (% start="4" %)
951 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
966 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
952 952  1. Auswahl bestätigen
953 953  
954 954  (% style="list-style-type:circle" %)
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