Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,50 +1,16 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	9	+(% class="box warningmessage" %)
	10	+(((
	11	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	12	+)))
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13		-
14		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-== Kontakt bearbeiten ==
25		-
26		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30		-
31		-(% start="2" %)
32		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34		-
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37		-
38		-== Kontakt löschen ==
39		-
40		-xx
41		-
42		-xx
43		-
44		-xx
45		-
46		-xx
47		-
48	48	= Kontakttypen im Überblick =
49	49
50	50	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -65,7 +65,7 @@
65	65	Ansprechpartner
66	66
67	67	Haushaltsmitglied
68		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
69	69	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70	70	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71	71	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -86,35 +86,59 @@
86	86	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87	87
88	88
	55	+= Dublettenprüfung =
89	89
90		-= Erstellung der Kontakttypen =
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	+Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
	61	+Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
91	91
92		-== Person erstellen ==
	63	+* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	+* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
	65	+* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
93	93
94		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	67	+= Neuanlage der Kontakte =
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	69	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
98	98
99		-(% start="2" %)
100		-1. Option **Kontakte **auswählen
101	101
	73	+= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	74	+
	75	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	76	+
	77	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	78	+
	79	+|=Nummer|=Beschreibung
	80	+|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	+|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	82	+Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen Kontakt bearbeiten oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
	83	+|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	84	+|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	85	+|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	86	+
	87	+== Person erstellen ==
	88	+
	89	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	90	+
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	92	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
104	104
105		-(% start="3" %)
	94	+(% start="2" %)
106	106	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107	107
108	108	(% style="list-style-type:circle" %)
109	109	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110	110
111		-(% start="4" %)
	100	+(% start="3" %)
112	112	1. Option **Person **auswählen
113	113
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
115	115	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	105	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
116	116
117		-(% start="5" %)
	107	+(% start="4" %)
118	118	1. Eingaben zur Person machen
119	119	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120	120
...	...	@@ -123,68 +123,46 @@
123	123
124	124	== Organisation erstellen ==
125	125
126		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	116	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	119	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130	130
131	131	(% start="2" %)
132		-1. Option **Kontakte **auswählen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="3" %)
138	138	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142	142
143		-(% start="4" %)
	127	+(% start="3" %)
144	144	1. Option **Organisation **auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	132	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
148	148
149		-(% start="5" %)
	134	+(% start="4" %)
150	150	1. Eingaben zur Organisation machen
151		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	138	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
155	155
156		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	140	+(% start="4" %)
	141	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
157	157
158		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159		-
160		-(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161		-|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162		-|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175		-
176		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
177		-
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	144	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
180	180
181		-(% start="2" %)
182		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	146	+== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	148	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
186	186
187		-(% start="3" %)
	150	+(% style="list-style-type:disc" %)
	151	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	152	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	153	+
	154	+(% start="1" %)
	155	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
188	188	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
189	189	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
190	190
...	...	@@ -200,65 +200,50 @@
200	200
201	201	== Haushalt erstellen ==
202	202
203		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	171	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	174	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
207	207
208	208	(% start="2" %)
209		-1. Option **Kontakte **auswählen
	177	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	180	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
213	213
214	214	(% start="3" %)
215		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	183	+1. Option **Haushalt **auswählen
216	216
217	217	(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	186	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	187	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
219	219
220	220	(% start="4" %)
221		-1. Option **Haushalt **auswählen
	190	+1. Eingaben zum Haushalt machen
222	222
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	193	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
225	225
226	226	(% start="5" %)
227		-1. Eingaben zum Haushalt machen
228	228	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231	231	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232	232
233		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234		-
235		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
236		-
237	237	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
	202	+|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
	203	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
	204	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
241	241
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248	248	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249	249
250		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
	208	+Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
251	251
252		-(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	210	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	211	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
254	254
255		-(% start="2" %)
256		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
257		-
258		-(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
260		-
261		-(% start="3" %)
	213	+(% start="1" %)
	214	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
262	262	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
263	263
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -279,8 +279,14 @@
279	279
280	280	=== Haushalt auflösen ===
281	281
282		-1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
	235	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
283	283
	237	+(% style="list-style-type:disc" %)
	238	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	239	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	240	+
	241	+1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	242	+
284	284	(% style="list-style-type:circle" %)
285	285	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
286	286
...	...	@@ -289,7 +289,7 @@
289	289	1. **Grund **angeben
290	290
291	291	(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	251	+* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
293	293
294	294	(% start="4" %)
295	295	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -309,40 +309,277 @@
309	309	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
310	310	)))
311	311
	271	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
312	312
313		-= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	273	+== Zwei Kontakte verbinden ==
314	314
315		-xx
	275	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
316	316
317		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	277	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
318	318
319		-xx
	279	+(% start="2" %)
	280	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
320	320
	282	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	283	+
	284	+(% start="3" %)
	285	+1. Eingaben tätigen
	286	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	287	+
	288	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	289	+
	290	+(% class="box infomessage" %)
	291	+(((
	292	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	293	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	294	+)))
	295	+
	296	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	297	+
	298	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	299	+
	300	+(% style="list-style-type:disc" %)
	301	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	302	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	303	+
	304	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	305	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+== Kontakt suchen ==
	311	+
	312	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
	313	+
	314	+**Schnellsuche**
	315	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
	316	+
	317	+**Übersichtsliste**
	318	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	319	+
	320	+
	321	+== Kontakt bearbeiten ==
	322	+
	323	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	324	+
	325	+(% style="list-style-type:disc" %)
	326	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	327	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	328	+
	329	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	333	+
	334	+(% start="2" %)
	335	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	336	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	337	+
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	340	+
	341	+== Kontakt löschen ==
	342	+
	343	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
	344	+
	345	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	346	+
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	349	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	350	+
	351	+(% start="1" %)
	352	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
	353	+
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	356	+
	357	+(% start="2" %)
	358	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	359	+
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	362	+
	363	+(% start="3" %)
	364	+1. Button **Ja **anklicken
	365	+
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	368	+
	369	+== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	370	+
	371	+1. In Kontakte-Desktop **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	372	+1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
	373	+1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
	374	+1. Button **Ja **klicken
	375	+1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	376	+1. Button **OK **klicken
	377	+
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	380	+
	381	+== Lesemodus ==
	382	+
	383	+Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
	384	+
	385	+* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
	386	+* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
	387	+
	388	+Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
	389	+
	390	+* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
	391	+* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
	392	+
	393	+== Person als VIP deklarieren ==
	394	+
	395	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	396	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	397	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	398	+
	399	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	400	+
	401	+(% start="2" %)
	402	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	403	+
	404	+(% start="3" %)
	405	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	406	+
	407	+(% start="4" %)
	408	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	409	+
	410	+= Dokumente in den Desktops =
	411	+
	412	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	413	+
	414	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	415	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	416	+
	417	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	418	+
	419	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	420	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	421	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	422	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	423	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	424	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	425	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	426	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	427	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	428	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	429	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	430	+
	431	+
	432	+== Dokument hinzufügen ==
	433	+
	434	+1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
	435	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	436	+
	437	+(% style="list-style-type:circle" %)
	438	+* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	439	+
	440	+(% start="3" %)
	441	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	442	+
	443	+(% style="list-style-type:circle" %)
	444	+* Kontaktmenü wird geöffnet.
	445	+
	446	+(% start="4" %)
	447	+1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
	448	+
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	451	+
	452	+(% start="5" %)
	453	+1. Auf **+ **Icon klicken
	454	+
	455	+(% style="list-style-type:circle" %)
	456	+* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	457	+
	458	+(% start="6" %)
	459	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	460	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	461	+
321	321	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
322	322
323		-xx
	464	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	465	+1. Auf das **Brief**-Icon klicken
324	324
	467	+(% style="list-style-type:circle" %)
	468	+* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	469	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
325	325
	471	+(% start="3" %)
	472	+1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
326	326
	474	+(% style="list-style-type:circle" %)
	475	+* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	476	+* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
327	327
	478	+(% start="4" %)
	479	+1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	480	+1. Auswahl bestätigen
328	328
	482	+(% style="list-style-type:circle" %)
	483	+* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
329	329
	485	+(% start="6" %)
	486	+1. Restliche Eingaben tätigen
	487	+1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
330	330
	489	+(% style="list-style-type:circle" %)
	490	+* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
331	331
	492	+= Zusatzfelder =
332	332
333		-xx
	494	+Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
334	334
	496	+Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
335	335
	498	+== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
336	336
	500	+1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	501	+1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
337	337
	503	+== Zusatzfelder im Detail ==
338	338
	505	+[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
339	339
	507	+(% style="width:1302px" %)
	508	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
	509	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
	510	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
	511	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
	512	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
	513	+Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
	514	+)))
	515	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
	516	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
	517	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
	518	+Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
	519	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
	520	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
340	340
	522	+== Zusatzfeld erstellen ==
341	341
	524	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	525	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	526	+1. Button **Fortsetzen **klicken
342	342
	528	+(% style="list-style-type:circle" %)
	529	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
343	343
	531	+(% start="4" %)
	532	+1. Weitere Eingaben machen
	533	+1. **OK**-Button klicken
344	344
	535	+(% style="list-style-type:circle" %)
	536	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
345	345
	538	+(% class="box infomessage" %)
	539	+(((
	540	+**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
	541	+)))
346	346
347	347
348	348
...	...	@@ -350,4 +350,8 @@
350	350
351	351
352	352
	549	+
	550	+
	551	+
	552	+
353	353

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