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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/31 18:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -170,7 +170,6 @@
170 170  
171 171  
172 172  
173 -
174 174  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 175  
176 176  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -236,8 +236,8 @@
236 236  
237 237  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 238  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
238 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
241 241  
242 242  
243 243  
... ... @@ -245,9 +245,10 @@
245 245  
246 246  
247 247  
247 +
248 248  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249 249  
250 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
250 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -279,7 +279,7 @@
279 279  
280 280  === Haushalt auflösen ===
281 281  
282 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
282 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -312,24 +312,141 @@
312 312  
313 313  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
314 314  
315 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
316 +
317 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
318 +
319 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
320 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
321 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
322 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
323 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
324 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
325 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
326 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
327 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
328 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
329 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
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347 +
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354 +
355 +
356 +
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360 +
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363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
315 315  xx
316 316  
370 +xx
371 +
317 317  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
318 318  
319 -xx
374 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
375 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
320 320  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
379 +
380 +(% start="3" %)
381 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
385 +
386 +(% start="4" %)
387 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
391 +
392 +(% start="5" %)
393 +1. Auf **+ **Icon klicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
397 +
398 +(% start="6" %)
399 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
403 +
404 +(% start="7" %)
405 +1. Gewünschten **Link **eingeben
406 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
407 +1. Eingaben **speichern**
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Der Hyperlink wird erstellt.
411 +
321 321  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
322 322  
323 -xx
414 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
415 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
324 324  
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
419 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
325 325  
421 +(% start="3" %)
422 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
326 326  
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
426 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
327 327  
428 +(% start="4" %)
429 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
430 +1. Auswahl bestätigen
328 328  
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
329 329  
435 +(% start="6" %)
436 +1. Restliche Eingaben tätigen
437 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
330 330  
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
331 331  
332 332  
443 +
444 +
445 +
446 +
447 +
448 +
449 +
333 333  xx
334 334  
335 335  
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