Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2024/09/24 14:45

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -70,6 +70,11 @@
  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
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  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
@@ -128,12 +128,12 @@
  = Neuanlage der Kontakte =
--Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
--Das ist **möglich**...
++Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden.
++Das ist möglich...
--* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
--* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
--* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
++* beim Kontaktmanagement direkt
++* mit dem +Icon rechts unten in einer Übersichtliste
++* mit dem Lupen-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller oder Destinatär)
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
@@ -271,6 +271,9 @@
  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
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  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
@@ -448,40 +448,6 @@
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  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
  (% style="float:right" %)
@@ -509,23 +509,8 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
--
--* Anrede
--* Titel
--* Vorname
--* Name
--* Geburtsdatum
--* Notiz Person
--* Adresse
--* Zusatzfelder (Person)
--)))
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
@@ -703,8 +703,6 @@
  == Neue Bankverbindung erstellen ==
--Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
--
  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
  * Land
@@ -751,11 +751,6 @@
  (% start="4" %)
 . Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
--)))
--
  == Eigenschaften des VIP Status ==
  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
@@ -764,7 +764,7 @@
  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
  {{info}}
--Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]]  vornehmen.
++Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
  {{/info}}