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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 250.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 17:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 14:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -70,6 +70,10 @@
70 70  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71 71  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72 72  
73 +
74 +
75 +
76 +
73 73  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 74  
75 75  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -271,6 +271,8 @@
271 271  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
272 272  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
273 273  
278 +
279 +
274 274  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
275 275  
276 276  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -448,40 +448,6 @@
448 448  
449 449  
450 450  
451 -
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -
463 -
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470 -
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473 -
474 -
475 -
476 -
477 -
478 -
479 -
480 -
481 -
482 -
483 -
484 -
485 485  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
486 486  
487 487  (% style="float:right" %)
... ... @@ -509,23 +509,8 @@
509 509  (% style="list-style-type:circle" %)
510 510  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
511 511  
512 -
513 513  (% class="box infomessage" %)
514 514  (((
515 -Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
516 -
517 -* Anrede
518 -* Titel
519 -* Vorname
520 -* Name
521 -* Geburtsdatum
522 -* Notiz Person
523 -* Adresse
524 -* Zusatzfelder (Person)
525 -)))
526 -
527 -(% class="box infomessage" %)
528 -(((
529 529  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
530 530  
531 531  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
... ... @@ -703,8 +703,6 @@
703 703  
704 704  == Neue Bankverbindung erstellen ==
705 705  
706 -Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
707 -
708 708  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
709 709  
710 710  * Land
... ... @@ -751,11 +751,6 @@
751 751  (% start="4" %)
752 752  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
753 753  
754 -(% class="box infomessage" %)
755 -(((
756 -Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
757 -)))
758 -
759 759  == Eigenschaften des VIP Status ==
760 760  
761 761  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
... ... @@ -764,7 +764,7 @@
764 764  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
765 765  
766 766  {{info}}
767 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
717 +Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
768 768  {{/info}}
769 769  
770 770