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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 250.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 17:28
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Auf Version 255.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 11:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -509,7 +509,6 @@
509 509  (% style="list-style-type:circle" %)
510 510  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
511 511  
512 -
513 513  (% class="box infomessage" %)
514 514  (((
515 515  Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
... ... @@ -703,7 +703,7 @@
703 703  
704 704  == Neue Bankverbindung erstellen ==
705 705  
706 -Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
705 +Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
707 707  
708 708  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
709 709  
... ... @@ -783,23 +783,25 @@
783 783  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
784 784  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
785 785  
786 -== Zwei Kontakte verbinden ==
785 +== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation[[image:Kontakte_verbinden.png||height="281" style="float:right" width="416"]] ==
787 787  
788 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
787 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens 2 **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
789 789  
790 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
789 +Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
791 791  
792 -(% start="2" %)
793 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
791 +Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
794 794  
795 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
793 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
796 796  
797 -(% start="3" %)
798 -1. Eingaben tätigen
799 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
795 +Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
800 800  
801 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
797 +Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
802 802  
799 +Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
800 +
801 +Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
802 +
803 +
803 803  (% class="box infomessage" %)
804 804  (((
805 805  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -812,29 +812,40 @@
812 812  [[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
813 813  
814 814  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
815 -Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
816 -\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
816 +Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
817 817  
818 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
819 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
820 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
821 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
819 +* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
822 822  
823 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
824 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
825 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
826 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
827 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
828 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
821 +1. **Inaktiv **auswählen
822 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
823 +1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
824 +1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
825 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
826 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
827 +
829 829  
829 +* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
830 +
831 +1. **Inaktiv **auswählen
832 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
833 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
834 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
835 +1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
836 +1. Auswahl bestätigen
837 +
838 +(% class="box infomessage" %)
839 +(((
830 830  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
831 831  
832 832  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
833 833  
834 834  Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
845 +)))
835 835  
836 836  
837 837  
849 +
838 838  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
839 839  
840 840  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
Kontakte_verbinden.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt