Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 21 gelöscht)
  • Dubletten_Optionen.png
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
  • Neuanlage_Ansprechpartner.png
  • Neuanlage_Haushalt_4.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
  • Neuanlage_organisation.png
  • Neuanlage_person.png
  • Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
  • Person_inaktivieren.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -46,120 +46,37 @@
46	46
47	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48	48
49		-**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50	50	Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51		-Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52		-Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59		-Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
60		-Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62		-Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
63		-Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakte =
64	64
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
65	65
66		-(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
67		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
68		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
69		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
70		-|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71		-|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
	58	+== Person erstellen ==
72	72
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74		-
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76		-
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|(((
82		-Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
83		-
84		-**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
85		-)))
86		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
87		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
88		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
89		-
90		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
91		-
92		-
93		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-|=(((
109		-Nummer
110		-)))|=(((
111		-Beschreibung
112		-)))
113		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
114		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
115		-|**3**|(((
116		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
117		-)))
118		-|**4**|(((
119		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
120		-)))
121		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122		-|**6**|(((
123		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
124		-)))
125		-|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
126		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
127		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
128		-
129		-= Neuanlage der Kontakte =
130		-
131		-Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
132		-Das ist **möglich**...
133		-
134		-* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
135		-* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
136		-* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
137		-
138		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
139		-
140		-== Neuanlage Person ==
141		-
142		-=== Person erstellen ===
143		-
144	144	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
148	148
149		-(% start="2" %)
	65	+(% start="3" %)
150	150	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
154	154
155		-(% start="3" %)
	71	+(% start="4" %)
156	156	1. Option **Person **auswählen
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159	159	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
160		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
161	161
162		-(% start="4" %)
	77	+(% start="5" %)
163	163	1. Eingaben zur Person machen
164	164	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
165	165
...	...	@@ -166,155 +166,67 @@
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167	167	* Eine neue Person wird erstellt.
168	168
169		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	84	+== Organisation erstellen ==
170	170
171		-[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
	86	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
172	172
173		-(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
174		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
176		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
177		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
178		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
179		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
180		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
181		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
182		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
183		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
184		-Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
185	185
186		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
187		-)))
188		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
189		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
190		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
191		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
192		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
193		-|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
194		-|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
195		-|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
196		-|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
197		-|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
198		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
199		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
	91	+(% start="2" %)
	92	+1. Option **Kontakte **auswählen
200	200
201		-xx
202		-
203		-
204		-
205		-
206		-
207		-
208		-
209		-== Neuanlage Organisation ==
210		-
211		-=== Organisation erstellen ===
212		-
213		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
214		-
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	95	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217	217
218		-(% start="2" %)
	97	+(% start="3" %)
219	219	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222	222	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
223	223
224		-(% start="3" %)
	103	+(% start="4" %)
225	225	1. Option **Organisation **auswählen
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
228	228	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
229		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
230	230
231		-(% start="4" %)
	109	+(% start="5" %)
232	232	1. Eingaben zur Organisation machen
233		-
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
236		-
237		-(% start="4" %)
238	238	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241	241	* Eine neue Organisation wird erstellt.
242	242
243		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
	116	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
244	244
245		-[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
	118	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
246	246
247		-(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
248		-|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
249		-|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
250		-|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251		-|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
252		-|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
253		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
254		-|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
255		-|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
256		-|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
257		-|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
258		-|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
259		-|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
260		-|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
261		-|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
262		-Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	120	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	121	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	122	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	123	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
263	263
264		-Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
265		-)))
266		-|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
267		-|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
268		-|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270		-|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
271		-|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
272		-|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
273	273
274		-=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
275	275
276		-[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
277	277
278		-(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
279		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
280		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
281		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
282		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
283		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
284		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
285		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
286		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
287		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
288		-|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
289		-|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
290		-|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
291		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
292		-Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
293	293
294		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
295		-)))
296		-|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
297		-|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
298		-|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
299		-|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
300		-|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
301		-|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
302		-|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
303		-|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
304		-|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
305		-|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
306	306
307	307	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
308	308
309		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	132	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
310	310
311		-(% style="list-style-type:disc" %)
312		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
313		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
314	314
315		-(% start="1" %)
316		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
317		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	137	+(% start="2" %)
	138	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	142	+
	143	+(% start="3" %)
	144	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
318	318	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
319	319
320	320	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -327,170 +327,65 @@
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328	328	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
329	329
330		-{{info}}
331		-Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
	157	+== Haushalt erstellen ==
332	332
333		-* Anrede​​​​
334		-* Titel
335		-* Vorname
336		-* Name
337		-* Zusatz
338		-* Geburtsdatum
339		-* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
340		-{{/info}}
	159	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
341	341
342		-== Neuanlage Haushalt ==
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
343	343
344		-=== Haushalt erstellen ===
	164	+(% start="2" %)
	165	+1. Option **Kontakte **auswählen
345	345
346		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
347		-
348	348	(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	168	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
350	350
351		-(% start="2" %)
	170	+(% start="3" %)
352	352	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
353	353
354	354	(% style="list-style-type:circle" %)
355	355	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
356	356
357		-(% start="3" %)
	176	+(% start="4" %)
358	358	1. Option **Haushalt **auswählen
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
361	361	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
362		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
363	363
364		-(% start="4" %)
365		-1. Eingaben zum Haushalt machen
366		-
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
369		-
370	370	(% start="5" %)
	183	+1. Eingaben zum Haushalt machen
371	371	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
372	372
373	373	(% style="list-style-type:circle" %)
374	374	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
375	375
376		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	189	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
377	377
378		-[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
	191	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
379	379
380		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
381		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
382		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
383		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
384		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
385		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
386		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
387		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
388		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	193	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	194	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	195	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	196	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
389	389
390		-//Haushaltsname//
391		-)))
392		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
393		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
394		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
395		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
396		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
397		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
398		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
399		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
400		-Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
401	401
402		-Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
403		-)))
404		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
405		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
406		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
407		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
408		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
409		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
410		-|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
411	411
412		-=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
413	413
414		-[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
415	415
416		-(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
417		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
418		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
419		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
420		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
421		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
422		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
423		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
424		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
425		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
426		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
427		-Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	202	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
428	428
429		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
430		-)))
431		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
432		-|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
433		-|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
434		-|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
435		-|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
436		-|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
437		-|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
438		-|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
439		-|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
440		-|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
	204	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
441	441
442		-xx
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
443	443
	209	+(% start="2" %)
	210	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
444	444
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
445	445
446		-
447		-
448		-
449		-
450		-
451		-
452		-
453		-
454		-
455		-
456		-
457		-
458		-
459		-
460		-
461		-
462		-
463		-
464		-
465		-
466		-
467		-
468		-
469		-
470		-
471		-
472		-
473		-
474		-
475		-
476		-
477		-
478		-
479		-
480		-
481		-
482		-
483		-
484		-
485		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
486		-
487		-(% style="float:right" %)
488		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
489		-
490		-(% start="1" %)
491		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
492		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
493		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	215	+(% start="3" %)
494	494	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
495	495
496	496	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -509,111 +509,10 @@
509	509	(% style="list-style-type:circle" %)
510	510	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
511	511
512		-
513		-(% class="box infomessage" %)
514		-(((
515		-Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
516		-
517		-* Anrede
518		-* Titel
519		-* Vorname
520		-* Name
521		-* Geburtsdatum
522		-* Notiz Person
523		-* Adresse
524		-* Zusatzfelder (Person)
525		-)))
526		-
527		-(% class="box infomessage" %)
528		-(((
529		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
530		-
531		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
532		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
533		-
534		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
535		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
536		-)))
537		-
538		-
539		-
540		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
541		-
542		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
543		-
544		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
545		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
546		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
547		-
548		-(% style="list-style-type:circle" %)
549		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
550		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
551		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
552		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
553		-
554		-(% class="box infomessage" %)
555		-(((
556		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
557		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
558		-)))
559		-
560		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
561		-
562		-
563		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
564		-
565		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
566		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
567		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
568		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
569		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
570		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
571		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
572		-Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
573		-
574		-Name, Vorname und Name, Vorname
575		-)))
576		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
577		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
578		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
579		-
580		-//Frau Titel Vorname Nachname,
581		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
582		-)))
583		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
584		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
585		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
586		-
587		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
588		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
589		-
590		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
591		-)))
592		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
593		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
594		-)))
595		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
596		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
597		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
598		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
599		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
600		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
601		-(% style="list-style-type:circle" %)
602		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
603		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
604		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
605		-)))
606		-
607	607	=== Haushalt auflösen ===
608	608
609		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	236	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
610	610
611		-(% style="list-style-type:disc" %)
612		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
613		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
614		-
615		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
616		-
617	617	(% style="list-style-type:circle" %)
618	618	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
619	619
...	...	@@ -622,7 +622,7 @@
622	622	1. **Grund **angeben
623	623
624	624	(% style="list-style-type:circle" %)
625		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	246	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
626	626
627	627	(% start="4" %)
628	628	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -639,30 +639,24 @@
639	639
640	640	(% class="box infomessage" %)
641	641	(((
642		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	263	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
643	643	)))
644	644
645		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
646	646
647		-== Kontakt suchen ==
	267	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
648	648
649		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
	269	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	270	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	271	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
650	650
651		-**Schnellsuche**
652		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
653	653
654		-**Übersichtsliste**
655		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
656	656
657	657
658		-== Kontakt bearbeiten ==
659	659
660		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
661	661
662		-(% style="list-style-type:disc" %)
663		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
664		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
665	665
	279	+== Kontakt bearbeiten ==
	280	+
666	666	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
667	667
668	668	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -675,234 +675,82 @@
675	675	(% style="list-style-type:circle" %)
676	676	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
677	677
678		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	293	+== Kontakt löschen ==
679	679
680		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
	295	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	296	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
681	681
682		-
683		-Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
684		-
685		-* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
686		-* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
687		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
688		-* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
689		-
690		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
691		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
692		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
693		-1. Button **Ja **klicken
694		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
695		-1. Button **OK **klicken
696		-
697	697	(% style="list-style-type:circle" %)
698		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	299	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
699	699
700		-{{info}}
701		-Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
702		-{{/info}}
	301	+(% start="3" %)
	302	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
703	703
704		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
705		-
706		-Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
707		-
708		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
709		-
710		-* Land
711		-* Bankleitzahl
712		-* Bankname
713		-* Kontonummer
714		-* IBAN
715		-* BIC
716		-* Abweichender Kontoinhaber
717		-* Status
718		-
719		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
720		-
721	721	(% style="list-style-type:circle" %)
722		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	305	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
723	723
724		-(% start="2" %)
725		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
	307	+(% start="4" %)
	308	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
726	726
727	727	(% style="list-style-type:circle" %)
728		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	311	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
729	729
730		-(% start="3" %)
731		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
732		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	313	+(% start="5" %)
	314	+1. Button **Ja **anklicken
733	733
734	734	(% style="list-style-type:circle" %)
735		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	317	+* Der Kontakt wird gelöscht.
736	736
737		-== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
	319	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
738	738
739		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
740		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
741		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	321	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
742	742
743		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	323	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
744	744
745		-(% start="2" %)
746		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	325	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	326	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	327	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	328	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	329	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	330	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	331	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	332	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	333	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	334	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	335	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
747	747
748		-(% start="3" %)
749		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
750	750
751		-(% start="4" %)
752		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
753	753
754		-(% class="box infomessage" %)
755		-(((
756		-Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
757		-)))
758	758
759		-== Eigenschaften des VIP Status ==
760	760
761		-Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
762	762
763		-* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
764		-* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
765	765
766		-{{info}}
767		-Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
768		-{{/info}}
769	769
770	770
771		-[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
772	772
773	773
774		-== Lesemodus ==
775	775
776		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
777	777
778		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
779		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
780	780
781		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
782	782
783		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
784		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
785	785
786		-== Zwei Kontakte verbinden ==
787	787
788		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
789	789
790		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
791	791
792		-(% start="2" %)
793		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
794	794
795		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
796	796
797		-(% start="3" %)
798		-1. Eingaben tätigen
799		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
800	800
801		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
802	802
803		-(% class="box infomessage" %)
804		-(((
805		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
806		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
807		-)))
808	808
809		-== Inaktiv setzen von Kontakten ==
810	810
811		-(% style="float:right" %)
812		-[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
813	813
814		-Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
815		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
816		-\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
817	817
818		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
819		-Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
820		-Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
821		-Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
	363	+xx
822	822
823		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
824		-dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
825		-seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
826		-Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
827		-Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
828		-sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
829		-
830		-Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
831		-
832		-Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
833		-
834		-Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
835		-
836		-
837		-
838		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
839		-
840		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
841		-
842		-(% style="list-style-type:disc" %)
843		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
844		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
845		-
846		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
847		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
848		-
849		-
850		-
851		-
852		-
853		-== Kontakt löschen ==
854		-
855		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
856		-
857		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
858		-
859		-(% style="list-style-type:circle" %)
860		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
861		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
862		-
863		-(% start="1" %)
864		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
865		-
866		-(% style="list-style-type:circle" %)
867		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
868		-
869		-(% start="2" %)
870		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
871		-
872		-(% style="list-style-type:circle" %)
873		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
874		-
875		-(% start="3" %)
876		-1. Button **Ja **anklicken
877		-
878		-(% style="list-style-type:circle" %)
879		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
880		-
881	881	xx
882	882
883		-= Dokumente in den Desktops =
	367	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
884	884
885		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
886		-
887		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
888		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
889		-
890		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
891		-
892		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
893		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
894		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
895		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
896		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
897		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
898		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
899		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
900		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
901		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
902		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
903		-
904		-== Dokument hinzufügen ==
905		-
906	906	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
907	907	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
908	908
...	...	@@ -928,12 +928,22 @@
928	928	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
929	929
930	930	(% start="6" %)
931		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
932		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	394	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
933	933
	396	+(% style="list-style-type:circle" %)
	397	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	398	+
	399	+(% start="7" %)
	400	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	401	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	402	+1. Eingaben **speichern**
	403	+
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	406	+
934	934	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
935	935
936		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	409	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
937	937	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
938	938
939	939	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -961,20 +961,24 @@
961	961	(% style="list-style-type:circle" %)
962	962	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
963	963
964		-{{info}}
965		-In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
966		-Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
967		-Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
968		-Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
969		-Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
970		-{{/info}}
	437	+xx
971	971
972		-= Zusatzfelder =
973	973
974		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
975	975
976		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
977	977
978		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
979	979
980		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	443	+
	444	+
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	456	+
	457	+

Dubletten_Optionen.png

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