Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von 242.1 nach 241.1 Von 252.1 nach 251.1

Von Version 251.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 17:32

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 242.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/17 16:05

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -70,6 +70,14 @@
  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
++
++
++
++
++
++
++
++
  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
@@ -128,13 +128,7 @@
  = Neuanlage der Kontakte =
--Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
--Das ist **möglich**...
--
--* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
--* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
--* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
--
++Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
  == Neuanlage Person ==
@@ -271,6 +271,12 @@
  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
++
++
++
++
++
++
  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
@@ -448,40 +448,6 @@
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
  (% style="float:right" %)
@@ -511,20 +511,6 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
--
--* Anrede
--* Titel
--* Vorname
--* Name
--* Geburtsdatum
--* Notiz Person
--* Adresse
--* Zusatzfelder (Person)
--)))
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
@@ -676,17 +676,20 @@
  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
--Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
++Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
  Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
--* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
--* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
--* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
--* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
++~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
--1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
++2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
++
++3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
++
++4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
++
++1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
 . In neuem Fenster **+**Icon klicken
 . Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
 . Button **Ja **klicken
@@ -696,14 +696,8 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
--{{info}}
--Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
--{{/info}}
--
  == Neue Bankverbindung erstellen ==
--Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
--
  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
  * Land
@@ -750,11 +750,6 @@
  (% start="4" %)
 . Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
--)))
--
  == Eigenschaften des VIP Status ==
  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
@@ -763,7 +763,7 @@
  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
  {{info}}
--Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]]  vornehmen.
++Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
  {{/info}}