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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 252.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 10:23
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Auf Version 260.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/27 12:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -782,23 +782,27 @@
782 782  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
783 783  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
784 784  
785 -== Zwei Kontakte verbinden ==
785 +== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
786 786  
787 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
787 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
788 788  
789 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
789 +Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
790 790  
791 -(% start="2" %)
792 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
791 +Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
793 793  
794 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
793 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
795 795  
796 -(% start="3" %)
797 -1. Eingaben tätigen
798 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
795 +Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
799 799  
800 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
797 +Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
801 801  
799 +Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
800 +
801 +Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
802 +
803 +
804 +Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
805 +
802 802  (% class="box infomessage" %)
803 803  (((
804 804  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -817,7 +817,8 @@
817 817  * Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
818 818  
819 819  1. **Inaktiv **auswählen
820 -1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt angezeigt wird, wird angezeigt.
824 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
821 821  1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
822 822  1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
823 823  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
... ... @@ -826,12 +826,12 @@
826 826  * Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
827 827  
828 828  1. **Inaktiv **auswählen
834 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
829 829  1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
830 830  1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
831 831  1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
832 832  1. Auswahl bestätigen
833 833  
834 -
835 835  (% class="box infomessage" %)
836 836  (((
837 837  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -906,7 +906,7 @@
906 906  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
907 907  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
908 908  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
909 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
914 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. *Diese funktion check in check out ist nur bei speichern von dokumenten in der datenbank möglich (noch textuell anpassen)
910 910  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
911 911  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
912 912  
... ... @@ -954,10 +954,11 @@
954 954  
955 955  (% style="list-style-type:circle" %)
956 956  * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
962 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
957 957  * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
958 958  
959 959  (% start="4" %)
960 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
966 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
961 961  1. Auswahl bestätigen
962 962  
963 963  (% style="list-style-type:circle" %)
Kontakte_verbinden.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt