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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 252.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 10:23
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Auf Version 261.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/27 12:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -782,23 +782,27 @@
782 782  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
783 783  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
784 784  
785 -== Zwei Kontakte verbinden ==
785 +== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
786 786  
787 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
787 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
788 788  
789 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
789 +Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
790 790  
791 -(% start="2" %)
792 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
791 +Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
793 793  
794 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
793 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
795 795  
796 -(% start="3" %)
797 -1. Eingaben tätigen
798 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
795 +Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
799 799  
800 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
797 +Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
801 801  
799 +Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
800 +
801 +Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
802 +
803 +
804 +Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
805 +
802 802  (% class="box infomessage" %)
803 803  (((
804 804  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -817,7 +817,8 @@
817 817  * Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
818 818  
819 819  1. **Inaktiv **auswählen
820 -1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt angezeigt wird, wird angezeigt.
824 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
821 821  1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
822 822  1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
823 823  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
... ... @@ -826,12 +826,12 @@
826 826  * Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
827 827  
828 828  1. **Inaktiv **auswählen
834 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
829 829  1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
830 830  1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
831 831  1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
832 832  1. Auswahl bestätigen
833 833  
834 -
835 835  (% class="box infomessage" %)
836 836  (((
837 837  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -889,11 +889,11 @@
889 889  
890 890  xx
891 891  
892 -= Dokumente in den Desktops =
897 += Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
893 893  
894 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
899 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier (Link zum Einrichten ABlagepfad).
895 895  
896 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
901 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops (alle desktops) gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
897 897  Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
898 898  
899 899  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
... ... @@ -901,12 +901,12 @@
901 901  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
902 902  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
903 903  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
904 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
909 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt. (ist falsch, anpassen. Also, dass nicht in pdf umgewandelt wird)
905 905  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
906 906  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
907 907  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
908 908  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
909 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
914 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status d ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. *Diese funktion check in check out ist nur bei speichern von dokumenten in der datenbank möglich (noch **textuell **anpassen)
910 910  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
911 911  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
912 912  
... ... @@ -954,10 +954,11 @@
954 954  
955 955  (% style="list-style-type:circle" %)
956 956  * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
962 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
957 957  * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
958 958  
959 959  (% start="4" %)
960 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
966 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
961 961  1. Auswahl bestätigen
962 962  
963 963  (% style="list-style-type:circle" %)
Kontakte_verbinden.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt