Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -70,6 +70,7 @@
70	70	|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
	73	+
73	73	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74	74
75	75	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -509,6 +509,8 @@
509	509	(% style="list-style-type:circle" %)
510	510	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
511	511
	513	+
	514	+
512	512	(% class="box infomessage" %)
513	513	(((
514	514	Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
...	...	@@ -702,8 +702,6 @@
702	702
703	703	== Neue Bankverbindung erstellen ==
704	704
705		-Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
706		-
707	707	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
708	708
709	709	* Land
...	...	@@ -811,40 +811,29 @@
811	811	[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
812	812
813	813	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
814		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
815		-\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
	815	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
	816	+\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
816	816
817		-* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
	818	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
	819	+Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	820	+Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	821	+Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
818	818
819		-1. **Inaktiv **auswählen
820		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
821		-1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
822		-1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
823		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
824		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
825		-
	823	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
	824	+dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	825	+seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	826	+Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	827	+Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	828	+sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
826	826
827		-* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
828		-
829		-1. **Inaktiv **auswählen
830		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
831		-1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
832		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
833		-1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
834		-1. Auswahl bestätigen
835		-
836		-(% class="box infomessage" %)
837		-(((
838	838	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
839	839
840	840	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
841	841
842	842	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
843		-)))
844	844
845	845
846	846
847		-
848	848	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
849	849
850	850	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]