Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Kontakte_verbinden.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -509,6 +509,7 @@
509	509	(% style="list-style-type:circle" %)
510	510	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
511	511
	512	+
512	512	(% class="box infomessage" %)
513	513	(((
514	514	Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
...	...	@@ -702,7 +702,7 @@
702	702
703	703	== Neue Bankverbindung erstellen ==
704	704
705		-Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	706	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
706	706
707	707	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
708	708
...	...	@@ -782,25 +782,23 @@
782	782	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
783	783	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
784	784
785		-== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation[[image:Kontakte_verbinden.png||height="302" style="float:right" width="447"]] ==
	786	+== Zwei Kontakte verbinden ==
786	786
787		-Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens 2 **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	788	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
788	788
789		-Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
	790	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
790	790
791		-Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
	792	+(% start="2" %)
	793	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
792	792
793		-Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
	795	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
794	794
795		-Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
	797	+(% start="3" %)
	798	+1. Eingaben tätigen
	799	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
796	796
797		-Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
	801	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
798	798
799		-Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
800		-
801		-Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
802		-
803		-
804	804	(% class="box infomessage" %)
805	805	(((
806	806	**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
...	...	@@ -813,40 +813,29 @@
813	813	[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
814	814
815	815	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
816		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817		-\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
	815	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
	816	+\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
818	818
819		-* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
	818	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
	819	+Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	820	+Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	821	+Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
820	820
821		-1. **Inaktiv **auswählen
822		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
823		-1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
824		-1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
825		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
826		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
827		-
	823	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
	824	+dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	825	+seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	826	+Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	827	+Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	828	+sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
828	828
829		-* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
830		-
831		-1. **Inaktiv **auswählen
832		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
833		-1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
834		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
835		-1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
836		-1. Auswahl bestätigen
837		-
838		-(% class="box infomessage" %)
839		-(((
840	840	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
841	841
842	842	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
843	843
844	844	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
845		-)))
846	846
847	847
848	848
849		-
850	850	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
851	851
852	852	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

Kontakte_verbinden.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-199.0 KB

Inhalt