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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 261.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/27 12:30
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Auf Version 252.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 10:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -782,27 +782,23 @@
782 782  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
783 783  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
784 784  
785 -== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
785 +== Zwei Kontakte verbinden ==
786 786  
787 -Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
787 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
788 788  
789 -Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
789 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
790 790  
791 -Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
791 +(% start="2" %)
792 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
792 792  
793 -Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
794 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
794 794  
795 -Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
796 +(% start="3" %)
797 +1. Eingaben tätigen
798 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
796 796  
797 -Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
800 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
798 798  
799 -Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
800 -
801 -Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
802 -
803 -
804 -Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
805 -
806 806  (% class="box infomessage" %)
807 807  (((
808 808  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -821,8 +821,7 @@
821 821  * Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
822 822  
823 823  1. **Inaktiv **auswählen
824 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 -1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
820 +1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt angezeigt wird, wird angezeigt.
826 826  1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
827 827  1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
828 828  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
... ... @@ -831,12 +831,12 @@
831 831  * Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
832 832  
833 833  1. **Inaktiv **auswählen
834 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
835 835  1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
836 836  1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
837 837  1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
838 838  1. Auswahl bestätigen
839 839  
834 +
840 840  (% class="box infomessage" %)
841 841  (((
842 842  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -894,11 +894,11 @@
894 894  
895 895  xx
896 896  
897 -= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
892 += Dokumente in den Desktops =
898 898  
899 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier (Link zum Einrichten ABlagepfad).
894 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
900 900  
901 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops (alle desktops) gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
896 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
902 902  Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
903 903  
904 904  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
... ... @@ -906,12 +906,12 @@
906 906  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
907 907  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
908 908  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
909 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt. (ist falsch, anpassen. Also, dass nicht in pdf umgewandelt wird)
904 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
910 910  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
911 911  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
912 912  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
913 913  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
914 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status d ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. *Diese funktion check in check out ist nur bei speichern von dokumenten in der datenbank möglich (noch **textuell **anpassen)
909 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
915 915  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
916 916  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
917 917  
... ... @@ -959,11 +959,10 @@
959 959  
960 960  (% style="list-style-type:circle" %)
961 961  * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
962 -* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
963 963  * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
964 964  
965 965  (% start="4" %)
966 -1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
960 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
967 967  1. Auswahl bestätigen
968 968  
969 969  (% style="list-style-type:circle" %)
Kontakte_verbinden.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt