Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -702,10 +702,8 @@
702	702
703	703	== Neue Bankverbindung erstellen ==
704	704
705		-Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	705	+Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
706	706
707		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
708		-
709	709	* Land
710	710	* Bankleitzahl
711	711	* Bankname
...	...	@@ -733,7 +733,7 @@
733	733	(% style="list-style-type:circle" %)
734	734	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
735	735
736		-== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
	734	+== Person als VIP deklarieren ==
737	737
738	738	Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
739	739	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
...	...	@@ -812,31 +812,49 @@
812	812	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
813	813
814	814	(% style="float:right" %)
815		-[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
	813	+[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
816	816
817		-Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
818		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
819		-\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
	815	+Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	816	+Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
	817	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
820	820
821		-* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
	819	+=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
822	822
823		-1. **Inaktiv **auswählen
824		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825		-1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826		-1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
827		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
	821	+1. Option** Inaktiv **auswählen
	822	+
	823	+(% style="list-style-type:circle" %)
	824	+* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	825	+* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	826	+
	827	+(% start="2" %)
	828	+1. **Weiter**-Button klicken.
	829	+
	830	+(% style="list-style-type:circle" %)
	831	+* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	832	+
	833	+(% start="3" %)
	834	+1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
828	828	1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
829		-
830	830
831		-* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
	837	+=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
832	832
833		-1. **Inaktiv **auswählen
834		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
835		-1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
836		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
837		-1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
838		-1. Auswahl bestätigen
	839	+1. Option **Inaktiv **auswählen
839	839
	841	+(% style="list-style-type:circle" %)
	842	+* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	843	+* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	844	+
	845	+(% start="2" %)
	846	+1. **Weiter**-Button klicken.
	847	+
	848	+(% start="3" %)
	849	+1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
	850	+1. Wenn es zur Organisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt,
	851	+dann werden diese nun angezeigt.
	852	+1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	853	+Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
	854	+Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
	855	+
840	840	(% class="box infomessage" %)
841	841	(((
842	842	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
...	...	@@ -843,7 +843,7 @@
843	843
844	844	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
845	845
846		-Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	862	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
847	847	)))
848	848
849	849
...	...	@@ -894,19 +894,19 @@
894	894
895	895	xx
896	896
897		-= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
	913	+= Dokumente in den Desktops =
898	898
899		-Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
	915	+Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
900	900
901		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
902		-Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	917	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
	918	+Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
903	903
904		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	920	+[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
905	905
906	906	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
907	907	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
908	908	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
909		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. TXT Control Dateien und Word Dateien werden als Anhang an die Aktivität gehängt.
	925	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
910	910	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
911	911	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
912	912	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -949,28 +949,15 @@
949	949
950	950	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
951	951
952		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
953		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
	968	+1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
	969	+1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	970	+1. Auf das E-Mail-Icon klicken
954	954
955	955	(% style="list-style-type:circle" %)
956	956	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
957		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
	974	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
	975	+* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
958	958
959		-(% start="3" %)
960		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
961		-
962		-(% style="list-style-type:circle" %)
963		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
964		-* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
965		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
966		-
967		-(% start="4" %)
968		-1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
969		-1. Auswahl bestätigen
970		-
971		-(% style="list-style-type:circle" %)
972		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
973		-
974	974	(% start="6" %)
975	975	1. Restliche Eingaben tätigen
976	976	1. Mit **Disketten **Icon **speichern**