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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 27.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:32
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -241,9 +241,11 @@
241 241  
242 242  
243 243  
244 +
245 +
244 244  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
245 245  
246 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
248 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -275,7 +275,7 @@
275 275  
276 276  === Haushalt auflösen ===
277 277  
278 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
280 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 279  
280 280  (% style="list-style-type:circle" %)
281 281  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -308,24 +308,139 @@
308 308  
309 309  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
310 310  
313 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314 +
315 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316 +
317 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
325 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
311 311  xx
312 312  
367 +xx
368 +
313 313  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
314 314  
315 -xx
371 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
372 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
316 316  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
376 +
377 +(% start="3" %)
378 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
382 +
383 +(% start="4" %)
384 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
388 +
389 +(% start="5" %)
390 +1. Auf **+ **Icon klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
394 +
395 +(% start="6" %)
396 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
400 +
401 +(% start="7" %)
402 +1. Gewünschten **Link **eingeben
403 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
404 +1. Eingaben **speichern**
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Der Hyperlink wird erstellt.
408 +
317 317  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
318 318  
319 -xx
411 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
412 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
320 320  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
416 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
321 321  
418 +(% start="3" %)
419 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
322 322  
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
423 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
323 323  
425 +(% start="4" %)
426 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
427 +1. Auswahl bestätigen
324 324  
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
325 325  
432 +(% start="6" %)
433 +1. Restliche Eingaben tätigen
434 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
326 326  
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
327 327  
328 328  
440 +
441 +
442 +
443 +
444 +
445 +
329 329  xx
330 330  
331 331  
Screenshot (1697).png
Author
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