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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:32
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am 2023/11/02 11:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -87,34 +87,31 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
54 += Erstellung der Kontakte =
91 91  
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
57 +
92 92  == Person erstellen ==
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
60 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
63 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
98 98  
99 99  (% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="3" %)
106 106  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="4" %)
71 +(% start="3" %)
112 112  1. Option **Person **auswählen
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
116 116  
117 -(% start="5" %)
78 +(% start="4" %)
118 118  1. Eingaben zur Person machen
119 119  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 120  
... ... @@ -123,30 +123,25 @@
123 123  
124 124  == Organisation erstellen ==
125 125  
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
87 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
90 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="4" %)
98 +(% start="3" %)
144 144  1. Option **Organisation **auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
103 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
148 148  
149 -(% start="5" %)
105 +(% start="4" %)
150 150  1. Eingaben zur Organisation machen
151 151  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 152  
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 161  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 162  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
119 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
164 164  
165 165  
166 166  
... ... @@ -220,6 +220,7 @@
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 222  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
179 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
223 223  
224 224  (% start="5" %)
225 225  1. Eingaben zum Haushalt machen
... ... @@ -238,12 +238,9 @@
238 238  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
239 239  
240 240  
241 -
242 -
243 -
244 244  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
245 245  
246 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
200 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -275,7 +275,7 @@
275 275  
276 276  === Haushalt auflösen ===
277 277  
278 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
232 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 279  
280 280  (% style="list-style-type:circle" %)
281 281  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -306,26 +306,173 @@
306 306  )))
307 307  
308 308  
309 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
263 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
310 310  
265 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
266 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
267 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +== Kontakt bearbeiten ==
276 +
277 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
281 +
282 +(% start="2" %)
283 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
284 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
288 +
289 +== Kontakt löschen ==
290 +
291 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
292 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
296 +
297 +(% start="3" %)
298 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
302 +
303 +(% start="4" %)
304 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
308 +
309 +(% start="5" %)
310 +1. Button **Ja **anklicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Der Kontakt wird gelöscht.
314 +
315 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
316 +
317 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
318 +
319 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
320 +
321 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
325 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
329 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
311 311  xx
312 312  
358 +xx
359 +
313 313  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
314 314  
315 -xx
362 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
363 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
316 316  
317 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
318 318  
319 -xx
368 +(% start="3" %)
369 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
320 320  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
321 321  
374 +(% start="4" %)
375 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
322 322  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
323 323  
380 +(% start="5" %)
381 +1. Auf **+ **Icon klicken
324 324  
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
325 325  
386 +(% start="6" %)
387 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
326 326  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
327 327  
392 +(% start="7" %)
393 +1. Gewünschten **Link **eingeben
394 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
395 +1. Eingaben **speichern**
328 328  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Der Hyperlink wird erstellt.
399 +
400 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
401 +
402 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
403 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
407 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
408 +
409 +(% start="3" %)
410 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
414 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
415 +
416 +(% start="4" %)
417 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
418 +1. Auswahl bestätigen
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
422 +
423 +(% start="6" %)
424 +1. Restliche Eingaben tätigen
425 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
429 +
329 329  xx
330 330  
331 331  
Screenshot (1697).png
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