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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 271.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/01 15:05
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Auf Version 276.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/04 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -731,7 +731,7 @@
731 731  (% style="list-style-type:circle" %)
732 732  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
733 733  
734 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
734 +== Person als VIP deklarieren ==
735 735  
736 736  Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
737 737  Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
... ... @@ -812,16 +812,25 @@
812 812  (% style="float:right" %)
813 813  [[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
814 814  
815 -Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
816 -Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
815 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 +Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 817  \\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
818 818  
819 819  * Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
820 820  
821 -1. **Inaktiv **auswählen
822 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
823 -1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
824 -1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
821 +1. Option** Inaktiv **auswählen
822 +
823 +(% style="list-style-type:circle" %)
824 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826 +
827 +(% start="2" %)
828 +1. **Weiter**-Button klicken.
829 +
830 +(% style="list-style-type:circle" %)
831 +* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 +
833 +(% start="3" %)
825 825  1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
826 826  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
827 827  
... ... @@ -828,11 +828,20 @@
828 828  
829 829  * Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
830 830  
831 -1. **Inaktiv **auswählen
832 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
840 +1. Option **Inaktiv **auswählen
841 +
842 +(% style="list-style-type:circle" %)
843 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
844 +
845 +(% start="2" %)
833 833  1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
834 834  1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
835 -1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
848 +
849 +(% style="list-style-type:circle" %)
850 +* System informiert über Statusänderung.
851 +* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
852 +
853 +(% start="4" %)
836 836  1. Auswahl bestätigen
837 837  
838 838  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -841,7 +841,7 @@
841 841  
842 842  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
843 843  
844 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
862 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
845 845  )))
846 846  
847 847  
... ... @@ -904,7 +904,7 @@
904 904  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
905 905  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
906 906  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
907 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. TXT Control Dateien und Word Dateien werden als Anhang an die Aktivität gehängt.
925 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
908 908  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
909 909  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
910 910  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
... ... @@ -947,8 +947,9 @@
947 947  
948 948  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
949 949  
950 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
951 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
968 +1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
969 +1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
970 +1. Auf das E-Mail-Icon klicken
952 952  
953 953  (% style="list-style-type:circle" %)
954 954  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.