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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 273.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/01 15:07
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Auf Version 278.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/08 16:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -812,16 +812,25 @@
812 812  (% style="float:right" %)
813 813  [[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
814 814  
815 -Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
816 -Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
815 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 +Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 817  \\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
818 818  
819 -* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
819 +* Wenn man einen Kontakt **Person**,** Ansprechpartner **oder **Haushaltsmitglied **inaktiv setzen möchte:
820 820  
821 -1. **Inaktiv **auswählen
822 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
823 -1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
824 -1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
821 +1. Option** Inaktiv **auswählen
822 +
823 +(% style="list-style-type:circle" %)
824 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826 +
827 +(% start="2" %)
828 +1. **Weiter**-Button klicken.
829 +
830 +(% style="list-style-type:circle" %)
831 +* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 +
833 +(% start="3" %)
825 825  1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
826 826  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
827 827  
... ... @@ -828,11 +828,20 @@
828 828  
829 829  * Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
830 830  
831 -1. **Inaktiv **auswählen
832 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
840 +1. Option **Inaktiv **auswählen
841 +
842 +(% style="list-style-type:circle" %)
843 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
844 +
845 +(% start="2" %)
833 833  1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
834 834  1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
835 -1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
848 +
849 +(% style="list-style-type:circle" %)
850 +* System informiert über Statusänderung.
851 +* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
852 +
853 +(% start="4" %)
836 836  1. Auswahl bestätigen
837 837  
838 838  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -892,19 +892,19 @@
892 892  
893 893  xx
894 894  
895 -= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
913 += Dokumente in den Desktops =
896 896  
897 -Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
915 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
898 898  
899 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
900 -Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
917 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
918 +Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
901 901  
902 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
920 +[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
903 903  
904 904  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
905 905  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
906 906  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
907 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. TXT Control Dateien und Word Dateien werden als Anhang an die Aktivität gehängt.
925 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
908 908  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
909 909  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
910 910  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
... ... @@ -947,8 +947,9 @@
947 947  
948 948  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
949 949  
950 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
951 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
968 +1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
969 +1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
970 +1. Auf das E-Mail-Icon klicken
952 952  
953 953  (% style="list-style-type:circle" %)
954 954  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.