Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -812,29 +812,44 @@
  (% style="float:right" %)
  [[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
--Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
--Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
--\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
++Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
++Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
++\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
--* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
++=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
--1. **Inaktiv **auswählen
--1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
--1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
--1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
--1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
++1. Option** Inaktiv **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
++* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. **Weiter**-Button klicken.
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
++
++(% start="3" %)
++1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
 . **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
--
--* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
++=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
--1. **Inaktiv **auswählen
--1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
--1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
--1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
--1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
--1. Auswahl bestätigen
++1. Option **Inaktiv **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
++* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. **Weiter**-Button klicken.
++
++(% start="3" %)
++1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
++1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
++Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
@@ -841,7 +841,7 @@
  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
--Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
++Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
  )))
@@ -890,17 +890,15 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
--xx
++= Dokumente in den Desktops =
--= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
++Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
--Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
++Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
--Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
++[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
--[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
@@ -910,7 +910,17 @@
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
--Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
++Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
++
++**Ausgescheckt**:
++
++* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
++* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
++
++**Eingecheckt**:
++
++* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
++* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
  )))
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
@@ -947,28 +947,15 @@
  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
--1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
--1. Auf das **Brief**-Icon klicken
++1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
++1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
++1. Auf das E-Mail-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
--* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
++* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
++* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
--(% start="3" %)
--1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
--* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
--* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
--
--(% start="4" %)
--1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
--1. Auswahl bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
--
  (% start="6" %)
 . Restliche Eingaben tätigen
 . Mit **Disketten **Icon **speichern**