Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -812,29 +812,45 @@
812	812	(% style="float:right" %)
813	813	[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
814	814
815		-Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
816		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817		-\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
	815	+Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	816	+Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
	817	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
818	818
819		-* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
	819	+=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
820	820
821		-1. **Inaktiv **auswählen
822		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
823		-1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
824		-1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
825		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
	821	+1. Option** Inaktiv **auswählen
	822	+
	823	+(% style="list-style-type:circle" %)
	824	+* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	825	+* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	826	+
	827	+(% start="2" %)
	828	+1. **Weiter**-Button klicken.
	829	+
	830	+(% style="list-style-type:circle" %)
	831	+* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	832	+
	833	+(% start="3" %)
	834	+1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
826	826	1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
827		-
828	828
829		-* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
	837	+=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
830	830
831		-1. **Inaktiv **auswählen
832		-1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
833		-1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
834		-1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
835		-1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
836		-1. Auswahl bestätigen
	839	+1. Option **Inaktiv **auswählen
837	837
	841	+(% style="list-style-type:circle" %)
	842	+* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	843	+* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	844	+
	845	+(% start="2" %)
	846	+1. **Weiter**-Button klicken.
	847	+
	848	+(% start="4" %)
	849	+1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
	850	+1. Wenn es zur Orgnisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt, dann
	851	+1.
	852	+1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	853	+
838	838	(% class="box infomessage" %)
839	839	(((
840	840	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
...	...	@@ -841,7 +841,7 @@
841	841
842	842	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
843	843
844		-Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
	860	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
845	845	)))
846	846
847	847
...	...	@@ -892,14 +892,14 @@
892	892
893	893	xx
894	894
895		-= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
	911	+= Dokumente in den Desktops =
896	896
897		-Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
	913	+Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
898	898
899		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
900		-Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	915	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
	916	+Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
901	901
902		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	918	+[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
903	903
904	904	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
905	905	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -947,7 +947,7 @@
947	947
948	948	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
949	949
950		-1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
	966	+1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
951	951	1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
952	952	1. Auf das E-Mail-Icon klicken
953	953
...	...	@@ -954,20 +954,6 @@
954	954	(% style="list-style-type:circle" %)
955	955	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
956	956	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
957		-
958		-(% start="3" %)
959		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
960		-
961		-(% style="list-style-type:circle" %)
962		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
963		-* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
964		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
965		-
966		-(% start="4" %)
967		-1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
968		-1. Auswahl bestätigen
969		-
970		-(% style="list-style-type:circle" %)
971	971	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
972	972
973	973	(% start="6" %)