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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/10/01 15:56
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 10:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -56,7 +56,7 @@
56 56  
57 57  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58 58  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
60 60  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61 61  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 62  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
... ... @@ -536,7 +536,7 @@
536 536  
537 537  
538 538  
539 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
539 +=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
540 540  
541 541  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
542 542  
... ... @@ -810,31 +810,46 @@
810 810  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
811 811  
812 812  (% style="float:right" %)
813 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
814 814  
815 -Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
816 -Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
815 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 +Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
818 818  
819 -* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
819 +=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
820 820  
821 -1. **Inaktiv **auswählen
822 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
823 -1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
824 -1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
825 -1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
821 +1. Option** Inaktiv **auswählen
822 +
823 +(% style="list-style-type:circle" %)
824 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826 +
827 +(% start="2" %)
828 +1. **Weiter**-Button klicken.
829 +
830 +(% style="list-style-type:circle" %)
831 +* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 +
833 +(% start="3" %)
834 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
826 826  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
827 -
828 828  
829 -* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
837 +=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
830 830  
831 -1. **Inaktiv **auswählen
832 -1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
833 -1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
834 -1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
835 -1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
836 -1. Auswahl bestätigen
839 +1. Option **Inaktiv **auswählen
837 837  
841 +(% style="list-style-type:circle" %)
842 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
843 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
844 +
845 +(% start="2" %)
846 +1. **Weiter**-Button klicken.
847 +
848 +(% start="3" %)
849 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850 +1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
851 +Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
852 +
838 838  (% class="box infomessage" %)
839 839  (((
840 840  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -841,7 +841,7 @@
841 841  
842 842  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
843 843  
844 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
859 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
845 845  )))
846 846  
847 847  
... ... @@ -890,17 +890,15 @@
890 890  (% style="list-style-type:circle" %)
891 891  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
892 892  
893 -xx
908 += Dokumente in den Desktops =
894 894  
895 -= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
910 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
896 896  
897 -Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
912 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
913 +Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
898 898  
899 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
900 -Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
915 +[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
901 901  
902 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
903 -
904 904  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
905 905  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
906 906  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
... ... @@ -910,7 +910,17 @@
910 910  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
911 911  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
912 912  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
913 -Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
926 +Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
927 +
928 +**Ausgescheckt**:
929 +
930 +* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
931 +* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
932 +
933 +**Eingecheckt**:
934 +
935 +* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
936 +* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
914 914  )))
915 915  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
916 916  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
... ... @@ -947,29 +947,15 @@
947 947  
948 948  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
949 949  
950 -1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
973 +1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
951 951  1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
952 952  1. Auf das E-Mail-Icon klicken
953 953  
954 954  (% style="list-style-type:circle" %)
955 955  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
956 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
979 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
980 +* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
957 957  
958 -(% start="3" %)
959 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
960 -
961 -(% style="list-style-type:circle" %)
962 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
963 -* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
964 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
965 -
966 -(% start="4" %)
967 -1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
968 -1. Auswahl bestätigen
969 -
970 -(% style="list-style-type:circle" %)
971 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
972 -
973 973  (% start="6" %)
974 974  1. Restliche Eingaben tätigen
975 975  1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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