Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 276.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/04 14:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 290.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/15 15:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -814,11 +814,11 @@
814 814  
815 815  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 816  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
818 818  
819 -* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
819 +=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
820 820  
821 -1. Option** Inaktiv **auswählen
821 +1. Option** Inaktiv **auswählen
822 822  
823 823  (% style="list-style-type:circle" %)
824 824  * Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
... ... @@ -831,28 +831,25 @@
831 831  * Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 832  
833 833  (% start="3" %)
834 -1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
834 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
835 835  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 -
837 837  
838 -* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
837 +=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
839 839  
840 840  1. Option **Inaktiv **auswählen
841 841  
842 842  (% style="list-style-type:circle" %)
843 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
842 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
843 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
844 844  
845 845  (% start="2" %)
846 -1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
847 -1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
846 +1. **Weiter**-Button klicken.
848 848  
849 -(% style="list-style-type:circle" %)
850 -* System informiert über Statusänderung.
851 -* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
848 +(% start="3" %)
849 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850 +1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
851 +Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
852 852  
853 -(% start="4" %)
854 -1. Auswahl bestätigen
855 -
856 856  (% class="box infomessage" %)
857 857  (((
858 858  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -859,7 +859,7 @@
859 859  
860 860  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
861 861  
862 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
859 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
863 863  )))
864 864  
865 865  
... ... @@ -908,17 +908,15 @@
908 908  (% style="list-style-type:circle" %)
909 909  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
910 910  
911 -xx
908 += Dokumente in den Desktops =
912 912  
913 -= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
910 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
914 914  
915 -Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
912 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
913 +Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
916 916  
917 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
918 -Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
915 +[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
919 919  
920 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
921 -
922 922  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
923 923  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
924 924  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
... ... @@ -928,7 +928,17 @@
928 928  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
929 929  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
930 930  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
931 -Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
926 +Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
927 +
928 +**Ausgescheckt**:
929 +
930 +* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
931 +* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
932 +
933 +**Eingecheckt**:
934 +
935 +* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
936 +* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
932 932  )))
933 933  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
934 934  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
... ... @@ -965,29 +965,15 @@
965 965  
966 966  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
967 967  
968 -1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
973 +1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
969 969  1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
970 970  1. Auf das E-Mail-Icon klicken
971 971  
972 972  (% style="list-style-type:circle" %)
973 973  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
974 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
979 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
980 +* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
975 975  
976 -(% start="3" %)
977 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
978 -
979 -(% style="list-style-type:circle" %)
980 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
981 -* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
982 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
983 -
984 -(% start="4" %)
985 -1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
986 -1. Auswahl bestätigen
987 -
988 -(% style="list-style-type:circle" %)
989 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
990 -
991 991  (% start="6" %)
992 992  1. Restliche Eingaben tätigen
993 993  1. Mit **Disketten **Icon **speichern**