Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -1,50 +1,16 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 3 3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 4 4 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 9 +(% class="box warningmessage" %) 10 +((( 11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 +))) 9 9 10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 - 12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 13 - 14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -== Kontakt bearbeiten == 25 - 26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 27 - 28 -(% style="list-style-type:circle" %) 29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 30 - 31 -(% start="2" %) 32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 34 - 35 -(% style="list-style-type:circle" %) 36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 37 - 38 -== Kontakt löschen == 39 - 40 -xx 41 - 42 -xx 43 - 44 -xx 45 - 46 -xx 47 - 48 48 = Kontakttypen im Überblick = 49 49 50 50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -65,7 +65,7 @@ 65 65 Ansprechpartner 66 66 67 67 Haushaltsmitglied 68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 69 69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 70 70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 71 71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -86,35 +86,99 @@ 86 86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 87 87 88 88 55 += Dublettenprüfung = 89 89 90 -= Erstellung der Kontakttypen = 57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 91 91 92 -== Person erstellen == 63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 93 93 94 - 1.InDesktopauf **Kontaktmanagement **klicken67 += = 95 95 96 -(% style="list-style-type:circle" %) 97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 98 98 99 -(% start="2" %) 100 -1. Option **Kontakte **auswählen 70 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 101 101 72 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 73 + 74 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] 75 + 76 +|=Nummer|=Beschreibung 77 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 78 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. 79 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. 80 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. 81 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 82 + 83 += Erläuterung Kontakt-Desktop = 84 + 85 + 86 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +|=((( 102 +Nummer 103 +)))|=((( 104 +Beschreibung 105 +))) 106 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 107 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 108 +|**3**|((( 109 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN. 110 +))) 111 +|**4**|((( 112 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN? 113 +))) 114 +|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. 115 +|**6**|((( 116 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. 117 +))) 118 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 119 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. 120 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. 121 + 122 += Neuanlage der Kontakte = 123 + 124 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 125 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 126 + 127 +== Person erstellen == 128 + 129 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 130 + 102 102 (% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Die OptionKontakte wird geöffnet.132 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 104 104 105 -(% start=" 3" %)134 +(% start="2" %) 106 106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 107 107 108 108 (% style="list-style-type:circle" %) 109 109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 110 110 111 -(% start=" 4" %)140 +(% start="3" %) 112 112 1. Option **Person **auswählen 113 113 114 114 (% style="list-style-type:circle" %) 115 115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 145 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 116 116 117 -(% start=" 5" %)147 +(% start="4" %) 118 118 1. Eingaben zur Person machen 119 119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 120 120 ... ... @@ -123,68 +123,47 @@ 123 123 124 124 == Organisation erstellen == 125 125 126 -1. In Desktop a uf**Kontaktmanagement **klicken156 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 127 127 128 128 (% style="list-style-type:circle" %) 129 -* Die UnteroptionendesKontaktmanagementwerdenausgeklappt.159 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 130 130 131 131 (% start="2" %) 132 -1. Option **Kontakte **auswählen 133 - 134 -(% style="list-style-type:circle" %) 135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 136 - 137 -(% start="3" %) 138 138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 139 139 140 140 (% style="list-style-type:circle" %) 141 141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 142 142 143 -(% start=" 4" %)167 +(% start="3" %) 144 144 1. Option **Organisation **auswählen 145 145 146 146 (% style="list-style-type:circle" %) 147 147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 172 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 148 148 149 -(% start=" 5" %)174 +(% start="4" %) 150 150 1. Eingaben zur Organisation machen 151 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 152 152 153 153 (% style="list-style-type:circle" %) 154 -* EineneueOrganisation wirderstellt.178 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 155 155 156 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 180 +(% start="4" %) 181 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 157 157 158 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] 159 - 160 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 161 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__ 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 174 - 175 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 176 - 177 177 (% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Diemöglichen Optionenwerden angezeigt.184 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 179 179 180 -(% start="2" %) 181 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 186 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen == 182 182 183 -(% style="list-style-type:circle" %) 184 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 188 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. 185 185 186 -(% start="3" %) 187 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 190 +(% style="list-style-type:disc" %) 191 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 192 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 193 + 194 +(% start="1" %) 195 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 196 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 188 188 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 189 189 190 190 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -199,69 +199,116 @@ 199 199 200 200 == Haushalt erstellen == 201 201 202 -1. In Desktop a uf**Kontaktmanagement **klicken211 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 203 203 204 204 (% style="list-style-type:circle" %) 205 -* Die UnteroptionendesKontaktmanagementwerdenausgeklappt.214 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 206 206 207 207 (% start="2" %) 208 -1. Option**Kontakte**auswählen217 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 209 209 210 210 (% style="list-style-type:circle" %) 211 -* Die OptionKontakte wird geöffnet.220 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 212 212 213 213 (% start="3" %) 214 -1. Auf **+ **Iconrechtsunten vom Bildschirm klicken223 +1. Option **Haushalt **auswählen 215 215 216 216 (% style="list-style-type:circle" %) 217 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 226 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 227 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 218 218 219 219 (% start="4" %) 220 -1. Option**Haushalt**auswählen230 +1. Eingaben zum Haushalt machen 221 221 222 222 (% style="list-style-type:circle" %) 223 -* Das EingabeformularzurPerson(**Haushaltsadresse**)wird geöffnet.233 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. 224 224 225 225 (% start="5" %) 226 -1. Eingaben zum Haushalt machen 227 227 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 228 228 229 229 (% style="list-style-type:circle" %) 230 230 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 231 231 232 -== =Optionen im KontaktebereicheinesHaushalts ===241 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop == 233 233 234 - [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219"style="float:left"width="841"]]243 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor: 235 235 236 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 237 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 238 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 239 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 245 +1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus. 246 +1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts". 247 +1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt. 240 240 249 +Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv" 241 241 251 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] 242 242 243 243 254 +== Neuanlage eines Haushalts == 244 244 256 +[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] 245 245 258 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 259 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung 260 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 261 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 262 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 263 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich 264 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)((( 265 +Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 246 246 267 +Name, Vorname und Name, Vorname 268 +))) 269 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)((( 270 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 271 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 247 247 273 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, 274 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 248 248 276 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// 277 +))) 278 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)((( 279 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. 280 +))) 281 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 282 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.-- 249 249 250 250 251 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 252 252 253 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 254 254 255 -(% style="list-style-type:circle" %) 256 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 257 257 258 -(% start="2" %) 259 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 260 260 261 -(% style="list-style-type:circle" %) 262 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 263 263 264 -(% start="3" %) 290 + 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 296 + 297 + 298 + 299 + 300 + 301 + 302 +Adressdruck: 303 + 304 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 305 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 306 + 307 +//Frau Titel Vorname Nachname, 308 +Herrn Titel Vorname Nachname,// 309 + 310 + 311 + 312 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 313 + 314 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 315 + 316 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 317 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 318 + 319 +(% start="1" %) 320 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 265 265 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 266 266 267 267 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -282,8 +282,14 @@ 282 282 283 283 === Haushalt auflösen === 284 284 285 - 1.InderKontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe[[OptionenimKontaktebereich einesHaushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]],Ziffer **2**)341 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. 286 286 343 +(% style="list-style-type:disc" %) 344 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 345 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 346 + 347 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 348 + 287 287 (% style="list-style-type:circle" %) 288 288 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 289 289 ... ... @@ -292,7 +292,7 @@ 292 292 1. **Grund **angeben 293 293 294 294 (% style="list-style-type:circle" %) 295 -* Die Frage, ob de rKontaktnoch benötigt wird, wird verfügbar.357 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. 296 296 297 297 (% start="4" %) 298 298 1. Gewünschte Option auswählen ... ... @@ -312,45 +312,264 @@ 312 312 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 313 313 ))) 314 314 377 += Weitere Funktionen der Kontakte = 315 315 316 -= Z usammenhangKontakteundDokumente=379 +== Zwei Kontakte verbinden == 317 317 318 - xx381 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 319 319 320 - ==Dokumenthinzufügen(Hyperlink,usw.) ==383 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 321 321 322 -xx 385 +(% start="2" %) 386 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 323 323 324 - ==Dokumentaus ÜbersichtperE-Mailverschicken==388 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 325 325 326 -xx 390 +(% start="3" %) 391 +1. Eingaben tätigen 392 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 327 327 394 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 328 328 396 +(% class="box infomessage" %) 397 +((( 398 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 399 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 400 +))) 329 329 402 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 330 330 404 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 331 331 406 +(% style="list-style-type:disc" %) 407 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 408 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 332 332 410 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 411 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 333 333 334 334 335 335 336 -xx 337 337 416 +== Kontakt suchen == 338 338 418 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 339 339 420 +**Schnellsuche** 421 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 340 340 423 +**Übersichtsliste** 424 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 341 341 342 342 427 +== Kontakt bearbeiten == 343 343 429 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 344 344 431 +(% style="list-style-type:disc" %) 432 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 433 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 345 345 435 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 346 346 437 +(% style="list-style-type:circle" %) 438 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 347 347 440 +(% start="2" %) 441 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 442 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 348 348 444 +(% style="list-style-type:circle" %) 445 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 349 349 447 +== Kontakt löschen == 350 350 449 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. 351 351 451 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 352 352 453 +(% style="list-style-type:circle" %) 454 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 455 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 353 353 457 +(% start="1" %) 458 +1. Gewünschten Kontakt auswählen 354 354 460 +(% style="list-style-type:circle" %) 461 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 355 355 356 - 463 +(% start="2" %) 464 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 465 + 466 +(% style="list-style-type:circle" %) 467 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 468 + 469 +(% start="3" %) 470 +1. Button **Ja **anklicken 471 + 472 +(% style="list-style-type:circle" %) 473 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 474 + 475 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 476 + 477 +Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 478 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 479 + 480 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 481 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 482 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 483 +1. Button **Ja **klicken 484 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen 485 +1. Button **OK **klicken 486 + 487 +(% style="list-style-type:circle" %) 488 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 489 + 490 +== Neue Bankverbindung erstellen == 491 + 492 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 493 + 494 +* Land 495 +* Bankleitzahl 496 +* Bankname 497 +* Kontonummer 498 +* IBAN 499 +* BIC 500 +* Abweichender Kontoinhaber 501 +* Status 502 + 503 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 504 + 505 +(% style="list-style-type:circle" %) 506 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 507 + 508 +(% start="2" %) 509 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 510 + 511 +(% style="list-style-type:circle" %) 512 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 513 + 514 +(% start="3" %) 515 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 516 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 517 + 518 +(% style="list-style-type:circle" %) 519 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 520 + 521 +== Lesemodus == 522 + 523 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 524 + 525 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 526 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 527 + 528 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 529 + 530 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 531 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 532 + 533 +== Person als VIP deklarieren == 534 + 535 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 536 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 537 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 538 + 539 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 540 + 541 +(% start="2" %) 542 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 543 + 544 +(% start="3" %) 545 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 546 + 547 +(% start="4" %) 548 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 549 + 550 += Dokumente in den Desktops = 551 + 552 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 553 + 554 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 555 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 556 + 557 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 558 + 559 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 560 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 561 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 562 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 563 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 564 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 565 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 566 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 567 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 568 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 569 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 570 + 571 +== Dokument hinzufügen == 572 + 573 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 574 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 575 + 576 +(% style="list-style-type:circle" %) 577 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. 578 + 579 +(% start="3" %) 580 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 581 + 582 +(% style="list-style-type:circle" %) 583 +* Kontaktmenü wird geöffnet. 584 + 585 +(% start="4" %) 586 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken 587 + 588 +(% style="list-style-type:circle" %) 589 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. 590 + 591 +(% start="5" %) 592 +1. Auf **+ **Icon klicken 593 + 594 +(% style="list-style-type:circle" %) 595 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 596 + 597 +(% start="6" %) 598 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 599 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 600 + 601 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 602 + 603 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** 604 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken 605 + 606 +(% style="list-style-type:circle" %) 607 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. 608 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. 609 + 610 +(% start="3" %) 611 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken 612 + 613 +(% style="list-style-type:circle" %) 614 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. 615 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) 616 + 617 +(% start="4" %) 618 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben 619 +1. Auswahl bestätigen 620 + 621 +(% style="list-style-type:circle" %) 622 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. 623 + 624 +(% start="6" %) 625 +1. Restliche Eingaben tätigen 626 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern** 627 + 628 +(% style="list-style-type:circle" %) 629 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 630 + 631 += Zusatzfelder = 632 + 633 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 634 + 635 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 636 + 637 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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