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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/31 18:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -167,9 +167,6 @@
167 167  
168 168  
169 169  
170 -
171 -
172 -
173 173  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174 174  
175 175  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -242,12 +242,6 @@
242 242  
243 243  
244 244  
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 251  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
252 252  
253 253  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -313,26 +313,191 @@
313 313  )))
314 314  
315 315  
271 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
272 +
273 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
274 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
275 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +== Kontakt bearbeiten ==
284 +
285 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
289 +
290 +(% start="2" %)
291 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
292 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
296 +
297 +== Kontakt löschen ==
298 +
299 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
300 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
304 +
305 +(% start="3" %)
306 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
310 +
311 +(% start="4" %)
312 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
316 +
317 +(% start="5" %)
318 +1. Button **Ja **anklicken
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Der Kontakt wird gelöscht.
322 +
323 +
324 +
316 316  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
317 317  
327 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328 +
329 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
330 +
331 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
318 318  xx
319 319  
379 +xx
380 +
320 320  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
321 321  
322 -xx
383 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
384 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
323 323  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="3" %)
390 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
394 +
395 +(% start="4" %)
396 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
400 +
401 +(% start="5" %)
402 +1. Auf **+ **Icon klicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
406 +
407 +(% start="6" %)
408 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
412 +
413 +(% start="7" %)
414 +1. Gewünschten **Link **eingeben
415 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
416 +1. Eingaben **speichern**
417 +
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Der Hyperlink wird erstellt.
420 +
324 324  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
325 325  
326 -xx
423 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
424 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
327 327  
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
428 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
328 328  
430 +(% start="3" %)
431 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
329 329  
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
435 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
330 330  
437 +(% start="4" %)
438 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
439 +1. Auswahl bestätigen
331 331  
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
332 332  
444 +(% start="6" %)
445 +1. Restliche Eingaben tätigen
446 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
333 333  
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
334 334  
335 335  
452 +
453 +
454 +
455 +
336 336  xx
337 337  
338 338  
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