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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -170,6 +170,10 @@
170 170  
171 171  
172 172  
137 +
138 +
139 +
140 +
173 173  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174 174  
175 175  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -248,6 +248,7 @@
248 248  
249 249  
250 250  
219 +
251 251  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
252 252  
253 253  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -313,26 +313,188 @@
313 313  )))
314 314  
315 315  
285 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
286 +
287 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
288 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +== Kontakt bearbeiten ==
298 +
299 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="2" %)
305 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
306 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
310 +
311 +== Kontakt löschen ==
312 +
313 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
314 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
318 +
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
324 +
325 +(% start="4" %)
326 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
330 +
331 +(% start="5" %)
332 +1. Button **Ja **anklicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Der Kontakt wird gelöscht.
336 +
337 +
316 316  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
317 317  
340 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
341 +
342 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
343 +
344 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
345 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
346 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
347 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
348 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
349 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
350 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
351 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
352 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
353 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
354 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
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369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
318 318  xx
319 319  
391 +xx
392 +
320 320  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
321 321  
322 -xx
395 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
396 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
323 323  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
406 +
407 +(% start="4" %)
408 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
412 +
413 +(% start="5" %)
414 +1. Auf **+ **Icon klicken
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
418 +
419 +(% start="6" %)
420 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
424 +
425 +(% start="7" %)
426 +1. Gewünschten **Link **eingeben
427 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
428 +1. Eingaben **speichern**
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Der Hyperlink wird erstellt.
432 +
324 324  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
325 325  
326 -xx
435 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
436 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
327 327  
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
440 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
328 328  
442 +(% start="3" %)
443 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
329 329  
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
447 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
330 330  
449 +(% start="4" %)
450 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
451 +1. Auswahl bestätigen
331 331  
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
332 332  
456 +(% start="6" %)
457 +1. Restliche Eingaben tätigen
458 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
333 333  
460 +(% style="list-style-type:circle" %)
461 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
334 334  
335 335  
464 +
465 +
466 +
336 336  xx
337 337  
338 338  
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