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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 281.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/11 11:28
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Auf Version 277.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/08 16:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -814,9 +814,9 @@
814 814  
815 815  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 816  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
818 818  
819 -* Wenn man einen Kontakt **Person**,** Ansprechpartner **oder **Haushaltsmitglied **inaktiv setzen möchte:
819 +* Wenn man einen Kontakt **Person**,** Ansprechpartner **oder **Haushaltsmitglied **inaktiv setzen möchte:
820 820  
821 821  1. Option** Inaktiv **auswählen
822 822  
... ... @@ -831,26 +831,27 @@
831 831  * Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 832  
833 833  (% start="3" %)
834 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
834 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
835 835  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 +
836 836  
837 -
838 838  * Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
839 839  
840 840  1. Option **Inaktiv **auswählen
841 841  
842 842  (% style="list-style-type:circle" %)
843 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
844 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
843 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
845 845  
846 846  (% start="2" %)
847 -1. **Weiter**-Button klicken.
846 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
847 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
848 848  
849 +(% style="list-style-type:circle" %)
850 +* System informiert über Statusänderung.
851 +* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
852 +
849 849  (% start="4" %)
850 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
851 -1. Wenn es zur Orgnisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt, dann
852 -1.
853 -1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
854 +1. Auswahl bestätigen
854 854  
855 855  (% class="box infomessage" %)
856 856  (((
... ... @@ -858,7 +858,7 @@
858 858  
859 859  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
860 860  
861 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
862 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
862 862  )))
863 863  
864 864  
... ... @@ -909,14 +909,14 @@
909 909  
910 910  xx
911 911  
912 -= Dokumente in den Desktops =
913 += Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
913 913  
914 -Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
915 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
915 915  
916 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
917 -Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
917 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
918 +Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
918 918  
919 -[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
920 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
920 920  
921 921  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
922 922  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
... ... @@ -964,7 +964,7 @@
964 964  
965 965  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
966 966  
967 -1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
968 +1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
968 968  1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
969 969  1. Auf das E-Mail-Icon klicken
970 970  
... ... @@ -971,6 +971,20 @@
971 971  (% style="list-style-type:circle" %)
972 972  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
973 973  * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
975 +
976 +(% start="3" %)
977 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
978 +
979 +(% style="list-style-type:circle" %)
980 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
981 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
982 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
983 +
984 +(% start="4" %)
985 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
986 +1. Auswahl bestätigen
987 +
988 +(% style="list-style-type:circle" %)
974 974  * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
975 975  
976 976  (% start="6" %)