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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 282.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/11 11:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/11/06 18:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -810,7 +810,7 @@
810 810  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
811 811  
812 812  (% style="float:right" %)
813 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen.png||alt="Person_inaktivieren.png" height="176" width="409"]]
814 814  
815 815  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 816  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
... ... @@ -834,9 +834,8 @@
834 834  1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
835 835  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 836  
837 +=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
837 837  
838 -=== Organisation, Haushalt ===
839 -
840 840  1. Option **Inaktiv **auswählen
841 841  
842 842  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -846,11 +846,10 @@
846 846  (% start="2" %)
847 847  1. **Weiter**-Button klicken.
848 848  
849 -(% start="4" %)
848 +(% start="3" %)
850 850  1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
851 -1. Wenn es zur Orgnisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt, dann
852 -1.
853 -1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
850 +1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
851 +Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
854 854  
855 855  (% class="box infomessage" %)
856 856  (((
... ... @@ -907,8 +907,6 @@
907 907  (% style="list-style-type:circle" %)
908 908  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
909 909  
910 -xx
911 -
912 912  = Dokumente in den Desktops =
913 913  
914 914  Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
... ... @@ -927,7 +927,17 @@
927 927  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
928 928  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
929 929  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
930 -Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
926 +Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
927 +
928 +**Ausgescheckt**:
929 +
930 +* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
931 +* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
932 +
933 +**Eingecheckt**:
934 +
935 +* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
936 +* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
931 931  )))
932 932  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
933 933  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
... ... @@ -970,8 +970,8 @@
970 970  
971 971  (% style="list-style-type:circle" %)
972 972  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
973 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
974 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
979 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
980 +* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
975 975  
976 976  (% start="6" %)
977 977  1. Restliche Eingaben tätigen
Kontakt_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +99.5 KB
Inhalt