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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 282.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/11 11:31
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Auf Version 294.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 10:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -56,7 +56,7 @@
56 56  
57 57  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58 58  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
60 60  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61 61  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 62  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
... ... @@ -536,7 +536,7 @@
536 536  
537 537  
538 538  
539 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
539 +=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
540 540  
541 541  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
542 542  
... ... @@ -810,7 +810,7 @@
810 810  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
811 811  
812 812  (% style="float:right" %)
813 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
814 814  
815 815  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 816  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
... ... @@ -834,9 +834,8 @@
834 834  1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
835 835  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 836  
837 +=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
837 837  
838 -=== Organisation, Haushalt ===
839 -
840 840  1. Option **Inaktiv **auswählen
841 841  
842 842  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -846,11 +846,10 @@
846 846  (% start="2" %)
847 847  1. **Weiter**-Button klicken.
848 848  
849 -(% start="4" %)
848 +(% start="3" %)
850 850  1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
851 -1. Wenn es zur Orgnisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt, dann
852 -1.
853 -1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
850 +1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
851 +Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
854 854  
855 855  (% class="box infomessage" %)
856 856  (((
... ... @@ -907,8 +907,6 @@
907 907  (% style="list-style-type:circle" %)
908 908  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
909 909  
910 -xx
911 -
912 912  = Dokumente in den Desktops =
913 913  
914 914  Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
... ... @@ -927,7 +927,17 @@
927 927  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
928 928  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
929 929  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
930 -Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
926 +Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
927 +
928 +**Ausgescheckt**:
929 +
930 +* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
931 +* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
932 +
933 +**Eingecheckt**:
934 +
935 +* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
936 +* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
931 931  )))
932 932  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
933 933  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
... ... @@ -970,8 +970,8 @@
970 970  
971 971  (% style="list-style-type:circle" %)
972 972  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
973 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
974 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
979 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
980 +* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
975 975  
976 976  (% start="6" %)
977 977  1. Restliche Eingaben tätigen
Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakt_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt