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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/10/11 11:40
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/01 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -812,45 +812,29 @@
812 812  (% style="float:right" %)
813 813  [[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
814 814  
815 -Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 -Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
815 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
816 +Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
818 818  
819 -=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
819 +* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
820 820  
821 -1. Option** Inaktiv **auswählen
822 -
823 -(% style="list-style-type:circle" %)
824 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826 -
827 -(% start="2" %)
828 -1. **Weiter**-Button klicken.
829 -
830 -(% style="list-style-type:circle" %)
831 -* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 -
833 -(% start="3" %)
834 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
821 +1. **Inaktiv **auswählen
822 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
823 +1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
824 +1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
825 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
835 835  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
827 +
836 836  
837 -=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
829 +* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
838 838  
839 -1. Option **Inaktiv **auswählen
831 +1. **Inaktiv **auswählen
832 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
833 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
834 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
835 +1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
836 +1. Auswahl bestätigen
840 840  
841 -(% style="list-style-type:circle" %)
842 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
843 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
844 -
845 -(% start="2" %)
846 -1. **Weiter**-Button klicken.
847 -
848 -(% start="4" %)
849 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850 -1. Wenn es zur Orgnisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt, dann
851 -1.
852 -1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
853 -
854 854  (% class="box infomessage" %)
855 855  (((
856 856  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -857,7 +857,7 @@
857 857  
858 858  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
859 859  
860 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
844 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
861 861  )))
862 862  
863 863  
... ... @@ -908,14 +908,14 @@
908 908  
909 909  xx
910 910  
911 -= Dokumente in den Desktops =
895 += Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
912 912  
913 -Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
897 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
914 914  
915 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
916 -Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
899 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
900 +Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
917 917  
918 -[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
902 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
919 919  
920 920  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
921 921  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
... ... @@ -963,15 +963,29 @@
963 963  
964 964  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
965 965  
966 -1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
950 +1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
967 967  1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
968 968  1. Auf das E-Mail-Icon klicken
969 969  
970 970  (% style="list-style-type:circle" %)
971 971  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
972 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
973 -* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
956 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
974 974  
958 +(% start="3" %)
959 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
960 +
961 +(% style="list-style-type:circle" %)
962 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
963 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
964 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
965 +
966 +(% start="4" %)
967 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
968 +1. Auswahl bestätigen
969 +
970 +(% style="list-style-type:circle" %)
971 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
972 +
975 975  (% start="6" %)
976 976  1. Restliche Eingaben tätigen
977 977  1. Mit **Disketten **Icon **speichern**