Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
  • Kontakt_inaktiv_setzen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -54,9 +54,14 @@
54	54
55	55	= Dublettenprüfung =
56	56
	57	+(% class="box infomessage" %)
	58	+(((
	59	+Ab Version 25.1
	60	+)))
	61	+
57	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59		-Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
	64	+Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
60	60	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61	61	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62	62	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
...	...	@@ -536,7 +536,7 @@
536	536
537	537
538	538
539		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
	544	+=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
540	540
541	541	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
542	542
...	...	@@ -810,7 +810,7 @@
810	810	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
811	811
812	812	(% style="float:right" %)
813		-[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
	818	+[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
814	814
815	815	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816	816	Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
...	...	@@ -845,11 +845,10 @@
845	845	(% start="2" %)
846	846	1. **Weiter**-Button klicken.
847	847
848		-(% start="4" %)
	853	+(% start="3" %)
849	849	1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850		-1. Wenn es zur Orgnisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt, dann
851		-1.
852		-1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	855	+1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
	856	+Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
853	853
854	854	(% class="box infomessage" %)
855	855	(((
...	...	@@ -906,8 +906,6 @@
906	906	(% style="list-style-type:circle" %)
907	907	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
908	908
909		-xx
910		-
911	911	= Dokumente in den Desktops =
912	912
913	913	Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
...	...	@@ -926,7 +926,17 @@
926	926	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
927	927	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
928	928	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
929		-Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
	931	+Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
	932	+
	933	+**Ausgescheckt**:
	934	+
	935	+* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
	936	+* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
	937	+
	938	+**Eingecheckt**:
	939	+
	940	+* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
	941	+* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
930	930	)))
931	931	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
932	932	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.

Kontakt_inaktiv_setzen (2).png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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