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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:14
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 16:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,50 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -65,7 +65,7 @@
65 65  Ansprechpartner
66 66  
67 67  Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
69 69  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 70  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 71  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -86,35 +86,96 @@
86 86  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 87  
88 88  
55 += Dublettenprüfung =
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
91 91  
92 -== Person erstellen ==
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
67 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
98 98  
99 -(% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
101 101  
73 +|=Nummer|=Beschreibung
74 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
76 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 +
80 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
81 +
82 +
83 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +|=(((
99 +Nummer
100 +)))|=(((
101 +Beschreibung
102 +)))
103 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
104 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
105 +|**3**|(((
106 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
107 +)))
108 +|**4**|(((
109 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
110 +)))
111 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
112 +|**6**|(((
113 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
114 +)))
115 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
116 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
117 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
118 +
119 += Neuanlage der Kontakte =
120 +
121 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
122 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
123 +
124 +== Person erstellen ==
125 +
126 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127 +
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
104 104  
105 -(% start="3" %)
131 +(% start="2" %)
106 106  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="4" %)
137 +(% start="3" %)
112 112  1. Option **Person **auswählen
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
116 116  
117 -(% start="5" %)
144 +(% start="4" %)
118 118  1. Eingaben zur Person machen
119 119  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 120  
... ... @@ -123,70 +123,47 @@
123 123  
124 124  == Organisation erstellen ==
125 125  
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
153 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
156 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="4" %)
164 +(% start="3" %)
144 144  1. Option **Organisation **auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
169 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
148 148  
149 -(% start="5" %)
171 +(% start="4" %)
150 150  1. Eingaben zur Organisation machen
151 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
175 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
155 155  
156 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
177 +(% start="4" %)
178 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
157 157  
158 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 -
160 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
176 -
177 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
178 -
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
181 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
183 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
187 187  
188 -(% start="3" %)
189 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 +(% style="list-style-type:disc" %)
188 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
189 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
190 +
191 +(% start="1" %)
192 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
193 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
190 190  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
191 191  
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -201,68 +201,163 @@
201 201  
202 202  == Haushalt erstellen ==
203 203  
204 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
208 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
205 205  
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
211 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
208 208  
209 209  (% start="2" %)
210 -1. Option **Kontakte **auswählen
214 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
214 214  
215 215  (% start="3" %)
216 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
220 +1. Option **Haushalt **auswählen
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
223 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
220 220  
221 221  (% start="4" %)
222 -1. Option **Haushalt **auswählen
227 +1. Eingaben zum Haushalt machen
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
230 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
226 226  
227 227  (% start="5" %)
228 -1. Eingaben zum Haushalt machen
229 229  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 232  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
233 233  
234 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
238 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
235 235  
236 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
240 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
237 237  
238 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
239 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
240 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
241 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
242 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
243 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
244 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
242 242  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
248 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
249 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
250 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
243 243  
252 +(% class="box infomessage" %)
253 +(((
254 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
255 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
256 +)))
244 244  
258 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
245 245  
246 246  
261 +== Neuanlage eines Haushalts ==
247 247  
263 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
248 248  
265 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
266 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
267 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
268 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
271 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
272 +Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
249 249  
274 +Name, Vorname und Name, Vorname
275 +)))
276 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
277 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
278 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
250 250  
280 +//Frau Titel Vorname Nachname,
281 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
282 +)))
283 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
284 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
285 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
251 251  
252 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
287 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
288 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
253 253  
254 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
290 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
291 +)))
292 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
293 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
294 +)))
295 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
296 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
297 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
298 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
299 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
300 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
258 258  
259 -(% start="2" %)
260 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
264 264  
265 -(% start="3" %)
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +(% class="wikigeneratedid" %)
337 +xx
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +(% class="wikigeneratedid" %)
354 +xx
355 +
356 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
357 +
358 +(% style="float:right" %)
359 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
360 +
361 +(% start="1" %)
362 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
363 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
364 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
266 266  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -281,10 +281,27 @@
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 282  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
283 283  
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
385 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
386 +
387 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
388 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
389 +
390 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
391 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
392 +)))
393 +
284 284  === Haushalt auflösen ===
285 285  
286 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
396 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
287 287  
398 +(% style="list-style-type:disc" %)
399 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
400 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
401 +
402 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
403 +
288 288  (% style="list-style-type:circle" %)
289 289  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
290 290  
... ... @@ -293,7 +293,7 @@
293 293  1. **Grund **angeben
294 294  
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
412 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
297 297  
298 298  (% start="4" %)
299 299  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -313,102 +313,266 @@
313 313  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
314 314  )))
315 315  
432 += Weitere Funktionen der Kontakte =
316 316  
317 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
434 +== Zwei Kontakte verbinden ==
318 318  
319 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
436 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
320 320  
321 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
438 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
322 322  
323 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
324 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
325 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
326 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
327 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
328 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
329 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
330 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
331 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
332 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
333 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
440 +(% start="2" %)
441 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
334 334  
443 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
335 335  
445 +(% start="3" %)
446 +1. Eingaben tätigen
447 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
336 336  
449 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
337 337  
451 +(% class="box infomessage" %)
452 +(((
453 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
454 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
455 +)))
338 338  
457 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
339 339  
459 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
340 340  
461 +(% style="list-style-type:disc" %)
462 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
463 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
341 341  
465 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
466 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
342 342  
343 343  
344 344  
345 345  
471 +== Kontakt suchen ==
346 346  
473 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
347 347  
475 +**Schnellsuche**
476 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
348 348  
478 +**Übersichtsliste**
479 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
349 349  
350 350  
482 +== Kontakt bearbeiten ==
351 351  
484 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
352 352  
486 +(% style="list-style-type:disc" %)
487 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
488 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
353 353  
490 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
354 354  
492 +(% style="list-style-type:circle" %)
493 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
355 355  
495 +(% start="2" %)
496 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
497 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
356 356  
499 +(% style="list-style-type:circle" %)
500 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
357 357  
502 +== Kontakt löschen ==
358 358  
504 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
359 359  
506 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
360 360  
508 +(% style="list-style-type:circle" %)
509 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
510 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
361 361  
512 +(% start="1" %)
513 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
362 362  
515 +(% style="list-style-type:circle" %)
516 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
363 363  
518 +(% start="2" %)
519 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
364 364  
521 +(% style="list-style-type:circle" %)
522 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
365 365  
524 +(% start="3" %)
525 +1. Button **Ja **anklicken
366 366  
527 +(% style="list-style-type:circle" %)
528 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
367 367  
530 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
368 368  
532 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
533 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
369 369  
535 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
536 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
537 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
538 +1. Button **Ja **klicken
539 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
540 +1. Button **OK **klicken
370 370  
542 +(% style="list-style-type:circle" %)
543 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
371 371  
545 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
372 372  
547 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
373 373  
374 -xx
549 +* Land
550 +* Bankleitzahl
551 +* Bankname
552 +* Kontonummer
553 +* IBAN
554 +* BIC
555 +* Abweichender Kontoinhaber
556 +* Status
375 375  
376 -xx
558 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
377 377  
378 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
560 +(% style="list-style-type:circle" %)
561 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
379 379  
380 -xx
563 +(% start="2" %)
564 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
381 381  
382 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
383 383  
384 -xx
569 +(% start="3" %)
570 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
385 385  
573 +(% style="list-style-type:circle" %)
574 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
386 386  
576 +== Lesemodus ==
387 387  
578 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
388 388  
580 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
581 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
389 389  
583 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
390 390  
585 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
586 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
391 391  
588 +== Person als VIP deklarieren ==
392 392  
590 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
591 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
592 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
393 393  
394 -xx
594 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
395 395  
596 +(% start="2" %)
597 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
396 396  
599 +(% start="3" %)
600 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
397 397  
602 +(% start="4" %)
603 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
398 398  
605 += Dokumente in den Desktops =
399 399  
607 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
400 400  
609 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
610 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
401 401  
612 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
402 402  
614 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
615 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
616 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
617 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
618 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
619 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
620 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
621 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
622 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
623 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
624 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
403 403  
626 +== Dokument hinzufügen ==
404 404  
628 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
629 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
405 405  
631 +(% style="list-style-type:circle" %)
632 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
406 406  
634 +(% start="3" %)
635 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
407 407  
637 +(% style="list-style-type:circle" %)
638 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
408 408  
640 +(% start="4" %)
641 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
409 409  
643 +(% style="list-style-type:circle" %)
644 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
410 410  
646 +(% start="5" %)
647 +1. Auf **+ **Icon klicken
411 411  
649 +(% style="list-style-type:circle" %)
650 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
412 412  
652 +(% start="6" %)
653 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
654 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
413 413  
414 -
656 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
657 +
658 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
659 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
660 +
661 +(% style="list-style-type:circle" %)
662 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
663 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
664 +
665 +(% start="3" %)
666 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
667 +
668 +(% style="list-style-type:circle" %)
669 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
670 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
671 +
672 +(% start="4" %)
673 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
674 +1. Auswahl bestätigen
675 +
676 +(% style="list-style-type:circle" %)
677 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
678 +
679 +(% start="6" %)
680 +1. Restliche Eingaben tätigen
681 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
682 +
683 +(% style="list-style-type:circle" %)
684 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
685 +
686 += Zusatzfelder =
687 +
688 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
689 +
690 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
691 +
692 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
693 +
694 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Dublettenerkennung.png
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