Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 29.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:37
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,392 +23,44 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 29  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 30  
31 -(% start="2" %)
32 32  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
31 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
34 34  
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
37 37  
38 -== Kontakt löschen ==
39 39  
40 -xx
41 41  
42 -xx
43 43  
44 -xx
45 45  
46 -xx
47 47  
48 -= Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
53 53  
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
56 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 -Beispiele einer Organisation sind:
58 58  
59 -* Gewerblicher Betrieb
60 -* Verein
61 -)))
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 -Personenadresse
64 64  
65 -Ansprechpartner
66 66  
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 -Haushaltsadresse
73 73  
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 -* Familie
78 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 -)))
80 80  
81 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
91 91  
92 -== Person erstellen ==
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 98  
99 -(% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="4" %)
112 -1. Option **Person **auswählen
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 116  
117 -(% start="5" %)
118 -1. Eingaben zur Person machen
119 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eine neue Person wird erstellt.
123 123  
124 -== Organisation erstellen ==
125 125  
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="4" %)
144 -1. Option **Organisation **auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 -
149 -(% start="5" %)
150 -1. Eingaben zur Organisation machen
151 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 -
156 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 -
158 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 -
160 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
176 -
177 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
181 -
182 -(% start="2" %)
183 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
187 -
188 -(% start="3" %)
189 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
190 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194 -
195 -(% start="5" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
201 -
202 -== Haushalt erstellen ==
203 -
204 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
208 -
209 -(% start="2" %)
210 -1. Option **Kontakte **auswählen
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
214 -
215 -(% start="3" %)
216 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
220 -
221 -(% start="4" %)
222 -1. Option **Haushalt **auswählen
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
226 -
227 -(% start="5" %)
228 -1. Eingaben zum Haushalt machen
229 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
233 -
234 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
235 -
236 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
237 -
238 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
239 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
240 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
241 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
253 -
254 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
258 -
259 -(% start="2" %)
260 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
264 -
265 -(% start="3" %)
266 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
270 -
271 -(% start="4" %)
272 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
273 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
277 -
278 -(% start="6" %)
279 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
283 -
284 -=== Haushalt auflösen ===
285 -
286 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
290 -
291 -(% start="2" %)
292 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
293 -1. **Grund **angeben
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
297 -
298 -(% start="4" %)
299 -1. Gewünschte Option auswählen
300 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
301 -
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
304 -
305 -(% start="6" %)
306 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
310 -
311 -(% class="box infomessage" %)
312 -(((
313 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
314 -)))
315 -
316 -
317 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
318 -
319 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
320 -
321 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
322 -
323 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
324 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
325 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
326 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
327 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
328 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
329 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
330 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
331 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
332 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
333 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -
373 -
374 -xx
375 -
376 -xx
377 -
378 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
379 -
380 -xx
381 -
382 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
383 -
384 -xx
385 -
386 -
387 -
388 -
389 -
390 -
391 -
392 -
393 -
394 -xx
395 -
396 -
397 -
398 -
399 -
400 -
401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 -
413 -
414 414  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt