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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/31 17:37
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/28 12:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,50 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -65,7 +65,7 @@
65 65  Ansprechpartner
66 66  
67 67  Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
69 69  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 70  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 71  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -86,35 +86,99 @@
86 86  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 87  
88 88  
55 += Dublettenprüfung =
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
91 91  
92 -== Person erstellen ==
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
67 += =
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 98  
99 -(% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
70 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
101 101  
72 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73 +
74 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
75 +
76 +|=Nummer|=Beschreibung
77 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 +
83 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
84 +
85 +
86 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +|=(((
102 +Nummer
103 +)))|=(((
104 +Beschreibung
105 +)))
106 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108 +|**3**|(((
109 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
110 +)))
111 +|**4**|(((
112 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
113 +)))
114 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
115 +|**6**|(((
116 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
117 +)))
118 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121 +
122 += Neuanlage der Kontakte =
123 +
124 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126 +
127 +== Person erstellen ==
128 +
129 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
130 +
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
132 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
104 104  
105 -(% start="3" %)
134 +(% start="2" %)
106 106  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="4" %)
140 +(% start="3" %)
112 112  1. Option **Person **auswählen
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
116 116  
117 -(% start="5" %)
147 +(% start="4" %)
118 118  1. Eingaben zur Person machen
119 119  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 120  
... ... @@ -123,69 +123,47 @@
123 123  
124 124  == Organisation erstellen ==
125 125  
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
156 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
159 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="4" %)
167 +(% start="3" %)
144 144  1. Option **Organisation **auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
148 148  
149 -(% start="5" %)
174 +(% start="4" %)
150 150  1. Eingaben zur Organisation machen
151 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
178 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
155 155  
156 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
180 +(% start="4" %)
181 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
157 157  
158 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 -
160 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 -
176 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
177 -
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
184 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
180 180  
181 -(% start="2" %)
182 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
186 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
188 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
186 186  
187 -(% start="3" %)
188 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
190 +(% style="list-style-type:disc" %)
191 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
193 +
194 +(% start="1" %)
195 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
189 189  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -200,67 +200,113 @@
200 200  
201 201  == Haushalt erstellen ==
202 202  
203 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
211 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
214 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
207 207  
208 208  (% start="2" %)
209 -1. Option **Kontakte **auswählen
217 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
213 213  
214 214  (% start="3" %)
215 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
223 +1. Option **Haushalt **auswählen
216 216  
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
226 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
219 219  
220 220  (% start="4" %)
221 -1. Option **Haushalt **auswählen
230 +1. Eingaben zum Haushalt machen
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
233 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
225 225  
226 226  (% start="5" %)
227 -1. Eingaben zum Haushalt machen
228 228  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232 232  
233 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
241 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
234 234  
235 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
243 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
236 236  
237 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
240 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
245 +1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
246 +1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
247 +1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
241 241  
249 +Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
242 242  
251 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
243 243  
244 244  
254 +== Neuanlage eines Haushalts ==
245 245  
256 +[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
246 246  
258 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
259 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
260 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
261 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
262 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
263 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
264 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
265 +Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
247 247  
267 +Name, Vorname und Name, Vorname
268 +)))
269 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
270 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
271 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
248 248  
273 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
274 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
249 249  
250 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
276 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
277 +)))
278 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
279 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
280 +)))
281 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
282 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
251 251  
252 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
262 262  
263 -(% start="3" %)
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +Adressdruck:
300 +
301 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
302 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
303 +
304 +//Frau Titel Vorname Nachname,
305 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
306 +
307 +
308 +
309 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
310 +
311 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
312 +
313 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
314 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
315 +
316 +(% start="1" %)
317 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
264 264  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -281,8 +281,14 @@
281 281  
282 282  === Haushalt auflösen ===
283 283  
284 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
338 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
285 285  
340 +(% style="list-style-type:disc" %)
341 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
342 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
343 +
344 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
345 +
286 286  (% style="list-style-type:circle" %)
287 287  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
288 288  
... ... @@ -291,7 +291,7 @@
291 291  1. **Grund **angeben
292 292  
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
354 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
295 295  
296 296  (% start="4" %)
297 297  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -311,137 +311,264 @@
311 311  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
312 312  )))
313 313  
374 += Weitere Funktionen der Kontakte =
314 314  
315 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
376 +== Zwei Kontakte verbinden ==
316 316  
317 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
378 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
318 318  
319 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
380 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
320 320  
321 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
382 +(% start="2" %)
383 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
332 332  
385 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
333 333  
387 +(% start="3" %)
388 +1. Eingaben tätigen
389 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
334 334  
391 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
335 335  
393 +(% class="box infomessage" %)
394 +(((
395 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
396 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
397 +)))
336 336  
399 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
337 337  
401 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
338 338  
403 +(% style="list-style-type:disc" %)
404 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
405 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
339 339  
407 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
408 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
340 340  
341 341  
342 342  
343 343  
413 +== Kontakt suchen ==
344 344  
415 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
345 345  
417 +**Schnellsuche**
418 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
346 346  
420 +**Übersichtsliste**
421 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
347 347  
348 348  
424 +== Kontakt bearbeiten ==
349 349  
426 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
350 350  
428 +(% style="list-style-type:disc" %)
429 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
430 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
351 351  
432 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
352 352  
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
353 353  
437 +(% start="2" %)
438 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
354 354  
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
355 355  
444 +== Kontakt löschen ==
356 356  
446 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
357 357  
448 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
358 358  
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
452 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
359 359  
454 +(% start="1" %)
455 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
360 360  
457 +(% style="list-style-type:circle" %)
458 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
361 361  
460 +(% start="2" %)
461 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
362 362  
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
363 363  
466 +(% start="3" %)
467 +1. Button **Ja **anklicken
364 364  
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
365 365  
472 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
366 366  
474 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
475 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
367 367  
477 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
478 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
479 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
480 +1. Button **Ja **klicken
481 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
482 +1. Button **OK **klicken
368 368  
484 +(% style="list-style-type:circle" %)
485 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
369 369  
487 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
370 370  
371 -xx
489 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
372 372  
373 -xx
491 +* Land
492 +* Bankleitzahl
493 +* Bankname
494 +* Kontonummer
495 +* IBAN
496 +* BIC
497 +* Abweichender Kontoinhaber
498 +* Status
374 374  
375 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
500 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
376 376  
377 -1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
378 -1. Menüpunkt Kontakte auswählen
502 +(% style="list-style-type:circle" %)
503 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
379 379  
505 +(% start="2" %)
506 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
507 +
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
509 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
382 382  
383 383  (% start="3" %)
384 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
512 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
513 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
516 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
388 388  
389 -(% start="4" %)
390 -1. Auf Dokumenten-Icon klicken
518 +== Lesemodus ==
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
520 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
394 394  
395 -(% start="5" %)
396 -1. Auf + Icon klicken
522 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
523 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
525 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
400 400  
401 -(% start="6" %)
402 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
527 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
528 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
403 403  
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
530 +== Person als VIP deklarieren ==
406 406  
407 -(% start="7" %)
408 -1. Gewünschten Link eingeben
409 -1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 -1. Eingaben speichern
532 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
533 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
534 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Der Hyperlink wird erstellt.
536 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
414 414  
415 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
538 +(% start="2" %)
539 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
416 416  
417 -xx
541 +(% start="3" %)
542 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
418 418  
544 +(% start="4" %)
545 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
419 419  
547 += Dokumente in den Desktops =
420 420  
549 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
421 421  
551 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
552 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
422 422  
554 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
423 423  
556 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
557 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
558 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
559 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
560 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
561 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
562 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
563 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
564 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
565 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
566 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
424 424  
568 +== Dokument hinzufügen ==
425 425  
570 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
571 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
426 426  
427 -xx
573 +(% style="list-style-type:circle" %)
574 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
428 428  
576 +(% start="3" %)
577 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
429 429  
579 +(% style="list-style-type:circle" %)
580 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
430 430  
582 +(% start="4" %)
583 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
431 431  
585 +(% style="list-style-type:circle" %)
586 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
432 432  
588 +(% start="5" %)
589 +1. Auf **+ **Icon klicken
433 433  
591 +(% style="list-style-type:circle" %)
592 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
434 434  
594 +(% start="6" %)
595 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
596 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
435 435  
598 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
436 436  
600 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
601 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
437 437  
603 +(% style="list-style-type:circle" %)
604 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
605 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
438 438  
607 +(% start="3" %)
608 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
439 439  
610 +(% style="list-style-type:circle" %)
611 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
612 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
440 440  
614 +(% start="4" %)
615 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
616 +1. Auswahl bestätigen
441 441  
618 +(% style="list-style-type:circle" %)
619 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
442 442  
621 +(% start="6" %)
622 +1. Restliche Eingaben tätigen
623 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
443 443  
625 +(% style="list-style-type:circle" %)
626 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
444 444  
628 += Zusatzfelder =
445 445  
630 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
446 446  
447 -
632 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
633 +
634 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
Dublettenerkennung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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