Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2023/10/27 13:04

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Screenshot (1697).png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -25,15 +25,12 @@
 . Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
--(% start="2" %)
 . Gewünschte Änderungen vornehmen
 . Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
++* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
  == Kontakt löschen ==
@@ -89,36 +89,29 @@
  = Erstellung der Kontakttypen =
++xx
++
  == Person erstellen ==
 . In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
 . Option **Kontakte **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
 . Option **Person **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--(% start="5" %)
 . Eingaben zur Person machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Person wird erstellt.
  == Organisation erstellen ==
@@ -125,32 +125,23 @@
 . In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
 . Option **Kontakte **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
 . Option **Organisation **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
--(% start="5" %)
 . Eingaben zur Organisation machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Organisation wird erstellt.
  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
@@ -159,7 +159,7 @@
  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
++|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
@@ -171,31 +171,26 @@
++
++
  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
--1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
++1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--(% start="2" %)
 . Option **Ansprechpartner **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--(% start="3" %)
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
 . Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--(% start="5" %)
 . Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
++1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
  == Haushalt erstellen ==
@@ -202,219 +202,43 @@
 . In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
 . Option **Kontakte **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
 . Option **Haushalt **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
--(% start="5" %)
 . Eingaben zum Haushalt machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
--=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
--[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
--|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
--|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--
--1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
--
--=== Haushalt auflösen ===
--
--1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. **Haushaltsmitglied **auswählen
--1. **Grund **angeben
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
--
--(% start="4" %)
--1. Gewünschte Option auswählen
--1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Haushalt wird aufgelöst.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
--)))
--
--
--= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
--
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
--
--[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
--|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
--|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
--|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
--|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
--|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
--|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
--|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
--|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
--|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
--
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  xx
--xx
--== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
--1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
--1. Menüpunkt Kontakte auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Kontaktmenü wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. Auf Dokumenten-Icon klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
--(% start="5" %)
--1. Auf + Icon klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
--(% start="6" %)
--1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
--(% start="7" %)
--1. Gewünschten Link eingeben
--1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
--1. Eingaben speichern
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Hyperlink wird erstellt.
--== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
--xx
@@ -424,24 +424,8 @@
--xx
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

Author

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