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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/31 17:37
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am 2023/10/31 19:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 161  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 162  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
127 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
164 164  
165 165  
166 166  
... ... @@ -171,6 +171,8 @@
171 171  
172 172  
173 173  
138 +
139 +
174 174  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 175  
176 176  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -247,6 +247,8 @@
247 247  
248 248  
249 249  
216 +
217 +
250 250  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 251  
252 252  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -312,6 +312,58 @@
312 312  )))
313 313  
314 314  
283 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
284 +
285 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
286 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +== Kontakt bearbeiten ==
296 +
297 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="2" %)
303 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
304 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
308 +
309 +== Kontakt löschen ==
310 +
311 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
312 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
316 +
317 +(% start="3" %)
318 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
322 +
323 +(% start="4" %)
324 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
328 +
329 +(% start="5" %)
330 +1. Button **Ja **anklicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Der Kontakt wird gelöscht.
334 +
315 315  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
316 316  
317 317  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
... ... @@ -321,10 +321,10 @@
321 321  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 322  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 323  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
344 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
325 325  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 326  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
347 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 328  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 329  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 330  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
... ... @@ -362,12 +362,6 @@
362 362  
363 363  
364 364  
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 371  xx
372 372  
373 373  xx
... ... @@ -374,8 +374,8 @@
374 374  
375 375  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
376 376  
377 -1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
378 -1. Menüpunkt Kontakte auswählen
391 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
392 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 381  * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
... ... @@ -387,13 +387,13 @@
387 387  * Kontaktmenü wird geöffnet.
388 388  
389 389  (% start="4" %)
390 -1. Auf Dokumenten-Icon klicken
404 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
391 391  
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 393  * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
394 394  
395 395  (% start="5" %)
396 -1. Auf + Icon klicken
410 +1. Auf **+ **Icon klicken
397 397  
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 399  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
... ... @@ -402,12 +402,12 @@
402 402  1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
403 403  
404 404  (% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
419 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
406 406  
407 407  (% start="7" %)
408 -1. Gewünschten Link eingeben
409 -1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 -1. Eingaben speichern
422 +1. Gewünschten **Link **eingeben
423 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
424 +1. Eingaben **speichern**
411 411  
412 412  (% style="list-style-type:circle" %)
413 413  * Der Hyperlink wird erstellt.
... ... @@ -414,16 +414,37 @@
414 414  
415 415  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
416 416  
417 -xx
431 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
432 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
418 418  
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
436 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
419 419  
438 +(% start="3" %)
439 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
420 420  
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
443 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
421 421  
445 +(% start="4" %)
446 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
447 +1. Auswahl bestätigen
422 422  
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
423 423  
452 +(% start="6" %)
453 +1. Restliche Eingaben tätigen
454 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
424 424  
456 +(% style="list-style-type:circle" %)
457 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
425 425  
426 426  
460 +
461 +
427 427  xx
428 428  
429 429