Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 29.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:37
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 41.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -87,8 +87,10 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
54 += Erstellung der Kontakte =
91 91  
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
57 +
92 92  == Person erstellen ==
93 93  
94 94  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 161  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 162  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
129 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
164 164  
165 165  
166 166  
... ... @@ -168,9 +168,6 @@
168 168  
169 169  
170 170  
171 -
172 -
173 -
174 174  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 175  
176 176  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -244,9 +244,6 @@
244 244  
245 245  
246 246  
247 -
248 -
249 -
250 250  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 251  
252 252  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -312,45 +312,75 @@
312 312  )))
313 313  
314 314  
315 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
275 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
316 316  
317 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
277 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
278 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
279 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
318 318  
319 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
320 320  
321 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
332 332  
333 333  
334 334  
335 335  
336 336  
287 +== Kontakt bearbeiten ==
337 337  
289 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
338 338  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
339 339  
294 +(% start="2" %)
295 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
296 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
340 340  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
341 341  
301 +== Kontakt löschen ==
342 342  
303 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
304 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
343 343  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
344 344  
309 +(% start="3" %)
310 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
345 345  
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
346 346  
315 +(% start="4" %)
316 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
347 347  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
348 348  
321 +(% start="5" %)
322 +1. Button **Ja **anklicken
349 349  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Der Kontakt wird gelöscht.
350 350  
327 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
351 351  
329 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
352 352  
331 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
353 353  
333 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
334 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
335 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
336 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
337 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
338 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
339 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
340 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
341 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
342 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
343 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
354 354  
355 355  
356 356  
... ... @@ -368,6 +368,17 @@
368 368  
369 369  
370 370  
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
371 371  xx
372 372  
373 373  xx
... ... @@ -374,8 +374,8 @@
374 374  
375 375  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
376 376  
377 -1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
378 -1. Menüpunkt Kontakte auswählen
378 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
379 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 381  * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
... ... @@ -387,13 +387,13 @@
387 387  * Kontaktmenü wird geöffnet.
388 388  
389 389  (% start="4" %)
390 -1. Auf Dokumenten-Icon klicken
391 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
391 391  
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 393  * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
394 394  
395 395  (% start="5" %)
396 -1. Auf + Icon klicken
397 +1. Auf **+ **Icon klicken
397 397  
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 399  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
... ... @@ -402,12 +402,12 @@
402 402  1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
403 403  
404 404  (% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
406 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
406 406  
407 407  (% start="7" %)
408 -1. Gewünschten Link eingeben
409 -1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 -1. Eingaben speichern
409 +1. Gewünschten **Link **eingeben
410 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
411 +1. Eingaben **speichern**
411 411  
412 412  (% style="list-style-type:circle" %)
413 413  * Der Hyperlink wird erstellt.
... ... @@ -414,16 +414,34 @@
414 414  
415 415  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
416 416  
417 -xx
418 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
419 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
418 418  
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
423 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
419 419  
425 +(% start="3" %)
426 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
420 420  
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
430 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
421 421  
432 +(% start="4" %)
433 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
434 +1. Auswahl bestätigen
422 422  
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
423 423  
439 +(% start="6" %)
440 +1. Restliche Eingaben tätigen
441 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
424 424  
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
425 425  
426 -
427 427  xx
428 428  
429 429