Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -9,42 +9,6 @@
9	9
10	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13		-
14		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-== Kontakt bearbeiten ==
25		-
26		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30		-
31		-(% start="2" %)
32		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34		-
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37		-
38		-== Kontakt löschen ==
39		-
40		-xx
41		-
42		-xx
43		-
44		-xx
45		-
46		-xx
47		-
48	48	= Kontakttypen im Überblick =
49	49
50	50	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -87,34 +87,31 @@
87	87
88	88
89	89
90		-= Erstellung der Kontakttypen =
	54	+= Erstellung der Kontakte =
91	91
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	57	+
92	92	== Person erstellen ==
93	93
94		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	60	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
95	95
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	63	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
98	98
99	99	(% start="2" %)
100		-1. Option **Kontakte **auswählen
101		-
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104		-
105		-(% start="3" %)
106	106	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107	107
108	108	(% style="list-style-type:circle" %)
109	109	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110	110
111		-(% start="4" %)
	71	+(% start="3" %)
112	112	1. Option **Person **auswählen
113	113
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
115	115	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	76	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
116	116
117		-(% start="5" %)
	78	+(% start="4" %)
118	118	1. Eingaben zur Person machen
119	119	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120	120
...	...	@@ -123,30 +123,25 @@
123	123
124	124	== Organisation erstellen ==
125	125
126		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	87	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	90	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130	130
131	131	(% start="2" %)
132		-1. Option **Kontakte **auswählen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="3" %)
138	138	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142	142
143		-(% start="4" %)
	98	+(% start="3" %)
144	144	1. Option **Organisation **auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	103	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
148	148
149		-(% start="5" %)
	105	+(% start="4" %)
150	150	1. Eingaben zur Organisation machen
151	151	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152	152
...	...	@@ -160,7 +160,7 @@
160	160	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161	161	|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162	162	|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
	119	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
164	164
165	165
166	166
...	...	@@ -168,9 +168,6 @@
168	168
169	169
170	170
171		-
172		-
173		-
174	174	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175	175
176	176	1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
...	...	@@ -222,6 +222,7 @@
222	222
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224	224	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	178	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
225	225
226	226	(% start="5" %)
227	227	1. Eingaben zum Haushalt machen
...	...	@@ -239,14 +239,6 @@
239	239	|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
240	240	|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
241	241
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250	250	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251	251
252	252	1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
...	...	@@ -312,45 +312,75 @@
312	312	)))
313	313
314	314
315		-= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	261	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
316	316
317		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	263	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	264	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	265	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
318	318
319		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
320	320
321		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
332	332
333	333
334	334
335	335
336	336
	273	+== Kontakt bearbeiten ==
337	337
	275	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
338	338
	277	+(% style="list-style-type:circle" %)
	278	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
339	339
	280	+(% start="2" %)
	281	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	282	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
340	340
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
341	341
	287	+== Kontakt löschen ==
342	342
	289	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	290	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
343	343
	292	+(% style="list-style-type:circle" %)
	293	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
344	344
	295	+(% start="3" %)
	296	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
345	345
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
346	346
	301	+(% start="4" %)
	302	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
347	347
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
348	348
	307	+(% start="5" %)
	308	+1. Button **Ja **anklicken
349	349
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Der Kontakt wird gelöscht.
350	350
	313	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
351	351
	315	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
352	352
	317	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
353	353
	319	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	320	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	321	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	322	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	323	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	324	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	325	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	326	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	327	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	328	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	329	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
354	354
355	355
356	356
...	...	@@ -368,6 +368,12 @@
368	368
369	369
370	370
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+
371	371	xx
372	372
373	373	xx
...	...	@@ -374,8 +374,8 @@
374	374
375	375	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
376	376
377		-1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
378		-1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	359	+1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
	360	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
379	379
380	380	(% style="list-style-type:circle" %)
381	381	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
...	...	@@ -387,13 +387,13 @@
387	387	* Kontaktmenü wird geöffnet.
388	388
389	389	(% start="4" %)
390		-1. Auf Dokumenten-Icon klicken
	372	+1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
391	391
392	392	(% style="list-style-type:circle" %)
393	393	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
394	394
395	395	(% start="5" %)
396		-1. Auf + Icon klicken
	378	+1. Auf **+ **Icon klicken
397	397
398	398	(% style="list-style-type:circle" %)
399	399	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
...	...	@@ -402,12 +402,12 @@
402	402	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
403	403
404	404	(% style="list-style-type:circle" %)
405		-* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
	387	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
406	406
407	407	(% start="7" %)
408		-1. Gewünschten Link eingeben
409		-1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410		-1. Eingaben speichern
	390	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	391	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	392	+1. Eingaben **speichern**
411	411
412	412	(% style="list-style-type:circle" %)
413	413	* Der Hyperlink wird erstellt.
...	...	@@ -414,16 +414,34 @@
414	414
415	415	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
416	416
417		-xx
	399	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	400	+1. Auf das **Brief**-Icon klicken
418	418
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	404	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
419	419
	406	+(% start="3" %)
	407	+1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
420	420
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	411	+* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
421	421
	413	+(% start="4" %)
	414	+1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	415	+1. Auswahl bestätigen
422	422
	417	+(% style="list-style-type:circle" %)
	418	+* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
423	423
	420	+(% start="6" %)
	421	+1. Restliche Eingaben tätigen
	422	+1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
424	424
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
425	425
426		-
427	427	xx
428	428
429	429