Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -814,9 +814,9 @@
814	814
815	815	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816	816	Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817		-\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
	817	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
818	818
819		-=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
	819	+* Wenn man einen Kontakt **Person**,** Ansprechpartner **oder **Haushaltsmitglied **inaktiv setzen möchte:
820	820
821	821	1. Option** Inaktiv **auswählen
822	822
...	...	@@ -831,25 +831,28 @@
831	831	* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832	832
833	833	(% start="3" %)
834		-1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
	834	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
835	835	1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
	836	+
836	836
837		-=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
	838	+* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
838	838
839	839	1. Option **Inaktiv **auswählen
840	840
841	841	(% style="list-style-type:circle" %)
842		-* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
843		-* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	843	+* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
844	844
845	845	(% start="2" %)
846		-1. **Weiter**-Button klicken.
	846	+1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
	847	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
847	847
848		-(% start="3" %)
849		-1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850		-1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
851		-Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
	849	+(% style="list-style-type:circle" %)
	850	+* System informiert über Statusänderung.
	851	+* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
852	852
	853	+(% start="4" %)
	854	+1. Auswahl bestätigen
	855	+
853	853	(% class="box infomessage" %)
854	854	(((
855	855	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
...	...	@@ -856,7 +856,7 @@
856	856
857	857	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
858	858
859		-Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
	862	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
860	860	)))
861	861
862	862
...	...	@@ -905,6 +905,8 @@
905	905	(% style="list-style-type:circle" %)
906	906	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
907	907
	911	+xx
	912	+
908	908	= Dokumente in den Desktops =
909	909
910	910	Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
...	...	@@ -923,17 +923,7 @@
923	923	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
924	924	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
925	925	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
926		-Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
927		-
928		-**Ausgescheckt**:
929		-
930		-* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
931		-* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
932		-
933		-**Eingecheckt**:
934		-
935		-* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
936		-* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
	931	+Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
937	937	)))
938	938	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
939	939	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
...	...	@@ -976,8 +976,8 @@
976	976
977	977	(% style="list-style-type:circle" %)
978	978	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
979		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
980		-* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
	974	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
	975	+* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
981	981
982	982	(% start="6" %)
983	983	1. Restliche Eingaben tätigen