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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/11/06 18:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/08 16:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -810,13 +810,13 @@
810 810  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
811 811  
812 812  (% style="float:right" %)
813 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
814 814  
815 815  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 816  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
818 818  
819 -=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
819 +* Wenn man einen Kontakt **Person**,** Ansprechpartner **oder **Haushaltsmitglied **inaktiv setzen möchte:
820 820  
821 821  1. Option** Inaktiv **auswählen
822 822  
... ... @@ -831,25 +831,28 @@
831 831  * Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 832  
833 833  (% start="3" %)
834 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
834 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
835 835  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 +
836 836  
837 -=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
838 +* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
838 838  
839 839  1. Option **Inaktiv **auswählen
840 840  
841 841  (% style="list-style-type:circle" %)
842 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
843 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
843 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
844 844  
845 845  (% start="2" %)
846 -1. **Weiter**-Button klicken.
846 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
847 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
847 847  
848 -(% start="3" %)
849 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850 -1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
851 -Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
849 +(% style="list-style-type:circle" %)
850 +* System informiert über Statusänderung.
851 +* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
852 852  
853 +(% start="4" %)
854 +1. Auswahl bestätigen
855 +
853 853  (% class="box infomessage" %)
854 854  (((
855 855  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -856,7 +856,7 @@
856 856  
857 857  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
858 858  
859 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
862 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
860 860  )))
861 861  
862 862  
... ... @@ -905,15 +905,17 @@
905 905  (% style="list-style-type:circle" %)
906 906  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
907 907  
908 -= Dokumente in den Desktops =
911 +xx
909 909  
910 -Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
913 += Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
911 911  
912 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
913 -Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
915 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
914 914  
915 -[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
917 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
918 +Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
916 916  
920 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
921 +
917 917  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
918 918  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
919 919  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
... ... @@ -923,17 +923,7 @@
923 923  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
924 924  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
925 925  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
926 -Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
927 -
928 -**Ausgescheckt**:
929 -
930 -* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
931 -* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
932 -
933 -**Eingecheckt**:
934 -
935 -* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
936 -* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
931 +Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
937 937  )))
938 938  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
939 939  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
... ... @@ -970,15 +970,29 @@
970 970  
971 971  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
972 972  
973 -1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
968 +1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
974 974  1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
975 975  1. Auf das E-Mail-Icon klicken
976 976  
977 977  (% style="list-style-type:circle" %)
978 978  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
979 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
980 -* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
974 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
981 981  
976 +(% start="3" %)
977 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
978 +
979 +(% style="list-style-type:circle" %)
980 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
981 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
982 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
983 +
984 +(% start="4" %)
985 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
986 +1. Auswahl bestätigen
987 +
988 +(% style="list-style-type:circle" %)
989 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
990 +
982 982  (% start="6" %)
983 983  1. Restliche Eingaben tätigen
984 984  1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakt_inaktiv_setzen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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