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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 294.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 10:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/08 16:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -56,7 +56,7 @@
56 56  
57 57  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58 58  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
60 60  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61 61  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 62  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
... ... @@ -536,7 +536,7 @@
536 536  
537 537  
538 538  
539 -=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
539 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
540 540  
541 541  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
542 542  
... ... @@ -810,13 +810,13 @@
810 810  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
811 811  
812 812  (% style="float:right" %)
813 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
814 814  
815 815  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
816 816  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
817 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
818 818  
819 -=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
819 +* Wenn man einen Kontakt **Person**,** Ansprechpartner **oder **Haushaltsmitglied **inaktiv setzen möchte:
820 820  
821 821  1. Option** Inaktiv **auswählen
822 822  
... ... @@ -831,25 +831,28 @@
831 831  * Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
832 832  
833 833  (% start="3" %)
834 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
834 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
835 835  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 +
836 836  
837 -=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
838 +* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
838 838  
839 839  1. Option **Inaktiv **auswählen
840 840  
841 841  (% style="list-style-type:circle" %)
842 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
843 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
843 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
844 844  
845 845  (% start="2" %)
846 -1. **Weiter**-Button klicken.
846 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
847 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
847 847  
848 -(% start="3" %)
849 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
850 -1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
851 -Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
849 +(% style="list-style-type:circle" %)
850 +* System informiert über Statusänderung.
851 +* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
852 852  
853 +(% start="4" %)
854 +1. Auswahl bestätigen
855 +
853 853  (% class="box infomessage" %)
854 854  (((
855 855  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -856,7 +856,7 @@
856 856  
857 857  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
858 858  
859 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
862 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
860 860  )))
861 861  
862 862  
... ... @@ -905,15 +905,17 @@
905 905  (% style="list-style-type:circle" %)
906 906  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
907 907  
908 -= Dokumente in den Desktops =
911 +xx
909 909  
910 -Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
913 += Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
911 911  
912 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
913 -Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
915 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
914 914  
915 -[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
917 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
918 +Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
916 916  
920 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
921 +
917 917  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
918 918  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
919 919  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
... ... @@ -923,17 +923,7 @@
923 923  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
924 924  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
925 925  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
926 -Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
927 -
928 -**Ausgescheckt**:
929 -
930 -* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
931 -* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
932 -
933 -**Eingecheckt**:
934 -
935 -* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
936 -* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
931 +Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
937 937  )))
938 938  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
939 939  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
... ... @@ -970,15 +970,29 @@
970 970  
971 971  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
972 972  
973 -1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
968 +1. Im Desktop auf den Button Dokumente klicken.
974 974  1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
975 975  1. Auf das E-Mail-Icon klicken
976 976  
977 977  (% style="list-style-type:circle" %)
978 978  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
979 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
980 -* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
974 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
981 981  
976 +(% start="3" %)
977 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
978 +
979 +(% style="list-style-type:circle" %)
980 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
981 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
982 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
983 +
984 +(% start="4" %)
985 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
986 +1. Auswahl bestätigen
987 +
988 +(% style="list-style-type:circle" %)
989 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
990 +
982 982  (% start="6" %)
983 983  1. Restliche Eingaben tätigen
984 984  1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
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Kontakt_inaktiv_setzen.png
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